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5月30日新闻线索

(2016-05-30 08:06:07)
    一、行业新闻
    1、OLED风劲潮涌 关注产业链滞涨股
    1)内容:周三《中证投资参考》再度提示关注OLED产业链,推荐个股诚志股份等持续上涨,两个交易日最大涨幅近20%。据了解,目前三星、LG、国内的深天马A、京东方以及TCL都在加大投资力度进行OLED生产线建设,随着苹果等巨头对OLED的逐渐认可和重视,行业有望步入快速发展通道。权威机构预计,未来2016-2020年行业产值的平均复合增长率将在45%以上。
    2)点评:建议对OLED产业链进行持续跟踪,二级市场涨幅相对落后的个股值得挖掘,如:深纺织A偏光片产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域;佛塑科技控股子公司纬达光电公司主要生产经营偏光膜产品,供应OLED显示屏所用偏光片;新纶科技偏光片功能膜新品种将进军OLED市场,未来公司的新产品可满足以OLED为代表的新一代显示技术的升级换代需要;隆华节能子公司四丰电子的OLED所用的靶材生产线预计将于三季度安装调试完毕,届时将有产品供应用于OLED的生产。
    2、3D玻璃主题投资热潮来袭
    1)内容:目前三星Galaxy S7和小米5等手机巨头已经率先使用了3D玻璃显示屏和3D玻璃后盖,近期更有iPhone手机外壳供应商可成科技证实新款iPhone将采用玻璃外壳的传闻。
    2)点评:3D玻璃人气飙升,成为电子产品市场材料新秀。其具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、坚硬、耐刮伤等优势,能够增加弧形边缘外控功能带来别致的触控手感,在智能手机、智能平板、智能电视以及可穿戴产品上具有广泛应用。市面上陆续出现相关产品且有放量态势,伴随3D玻璃良品率的提升以及产业渗透率的提高,将引领未来消费电子外观的创新方向。有机构认为,玻璃产业链将迎来类似上一波金属机壳行业的向上拐点,将是未来智能手机下一波技术创新的重要机会。建议积极关注3D玻璃接下来的主题投资机会,中证资讯将持续跟踪行业动态。可关注苹果供应商、已经实现3D曲面玻璃量产的蓝思科技和背靠蚌埠玻璃研究院具有深厚技术积累的凯盛科技。
    3、基因测序科技成果显著 产业投资风生水起
    1)内容:在28日召开的第三届基因高通量测序开发者论坛上,资讯了解到,目前我国已完成2万个肿瘤基因组的测序解析。高通量测序是精准医疗的基础,国家有关方面正在大力推动精准医疗计划,将采用重大专项的形式,“十三五”期间共有90多个开发任务,今年将启动30个。“十三五”期间,国家对精准医疗的扶持资金为18亿元,加上其他配套资金,共计33亿元。同时,基因测序的投资正风生水起,数据显示,2005年至2016年3月,中国基因测序行业累计获得48笔投融资,其中2015年基因测序行业获得16笔投资,披露的投资金额为6608.5万美元,为11年中最高值。
    2)点评:A股相关公司目前也在加快拓展步伐,迪安诊断今年正在全国布局第三方独立实验室,实现从高端三甲医院到基层医疗的全渠道覆盖,而测序业务则将成为公司重点发力方向;新开源对三济生物、呵尔医疗及晶能生物这3家基因测序公司的收购进展顺利,公司今年将继续推动基因测序业务发展。
    4、仿制药一致性评价提速 催生新投资机会
    1)内容:近日,国家食药监总局发布《关于落实有关事项的公告》,具体就一致性评价对象和实施阶段、参比制剂的选择和确定、研究内容、程序等事项进行了公告。此公告是对今年国发办8号文中细节的进一步明确,标志着仿制药一致性评价已经进入到落实阶段。
    2)点评:2012年版国家基本药物目录中的289个品种,原则上需在2018年底前完成一致性评价,其中涉及的企业达1800家,众多企业要在少量的产品数量方面竞争一致性评价的完成速度,未来将产生大量企业因为完不成一致性评价而不得不转让批文或者停止生产。目前我国有近5000家药品制剂生产企业,行业集中度远低于国际水平,提高药品质量并推动行业集中度提升势在必行,仿制药一致性评价从医保支付、药品注册等多方面对药品企业做出了要求,未通过一致性评价的企业将面临药品注册和招标方面的重大瓶颈。通过一致性评价,将淘汰劣质仿制药,市场份额向优质仿制药品集中,有利于国内医药工业的长远发展。从今年下半年开始的未来两到三年将是仿制药一致性评价的高峰期,泰格医药子公司方达医药为仿制药一致性评价的龙头,看好公司受益于一致性评价所带来的巨大市场增量;尔康制药是国内药字批准文号最多的药用辅料龙头,辅料是影响药品质量和疗效的重要因素,随着仿制药一致性评价在未来三年广泛开展,小企业的辅料市场份额将向龙头集中。此外,药品新政将逐渐影响仿制药行业格局,具有研发优势和众多优质仿制药品种的龙头如恒瑞医药等将显著受益于行业集中度提升。
    5、苹果开发者大会聚焦智能家居 巨头争相布局控制中心
    1)内容:苹果全球开发者大会(WWDC)将在6月13日开幕,据知名科技网站报道,苹果公司围绕智能家居控制中心推出软硬件是大会焦点。软件方面,苹果将面向开发人员推出基于Siri的软件开发工具包,允许开发者将第三方应用程序和服务与Siri集成,从而实现语音交互、人工智能等功能。硬件方面,苹果从去年开始研发智能音响设备,通过集成Siri并与苹果智能家居平台 Homekit深度融合,用户可通过语音控制智能家居。
    2)点评:亚马逊在2014年底推出集成语音助手Alexa的Echo智能音箱,可通过语音交互控制所有智能设备。谷歌在本月全球开发者大会上推出了唯一硬件Google Home,一款作为智能家居控制中心的智能音响。互联网巨头加速抢占智能家居市场,控制中心作为入口成为抢占核心,最具发展潜力。A股公司中,漫步者与阿里推出了云音响,主打智能家居控制功能;和而泰以智能控制器为基础,建立了智能家居互联网和大数据平台。
    6、供需支撑糖业概念继续走强可期
    1)内容:据外媒消息,受最为强劲的厄尔尼诺气候影响,全球第二大产糖国印度糖产量预期连续第二年下滑,降至七年最低水平,印度可能从糖出口国转换为进口国。另一主产国泰国产量预估5月继续下修,多家机构再度上调本年度和下年度的全球供应缺口预估,尤其亚洲产量偏低。受此推动,国际糖价整体交易重心处于长期上移的趋势。
    2)点评:国内方面,供应端,4月底的云南糖会将本榨季产量预估进一步下调至870万吨左右,维持进口管制和严打走私政策不变。而对于储备糖投放,中糖协公布的本榨季食糖平均成本为5700-5800元,销售价在5406元,要糖销售不亏损,后期价格至少需到6066元,才具备储备投放的条件,而且要上报国务院许可。需求端,今年中间商和终端的库存水平都比较低,而且走私糖受到国家打击而有所减少,进入夏季后的需求会有所增加,这为糖价提供支撑,密切关注6月销售数据。综上,考虑到本榨季糖厂偏低的工业库存、走私预期减少、下榨季国内及全球仍存在供需缺口,以及国际糖价处于上涨周期中,后期进口价格会越来越高,糖厂低于成本销售的意愿不大,现货价格预计将维持在5400元以上,上涨预期依旧。可关注贵糖股份以及糖替代品保龄宝和龙力生物。

    二、公司新闻
    1、受益税收优惠政策 山鹰纸业今年业绩有望提升
    因2015年7月1日起,以废纸为原料生产的原纸享受增值税即征即退50%的政策,山鹰纸业浙江基地去年共收到退税6639.4万元。公司去年净利润约2亿元,同比增约90%。据了解,山鹰纸业马鞍山基地正在办理政策手续,今年销售也有望获得退税,业绩也将得到提升。此外,山鹰纸业在2015年年报中多次提出以并购等方式谋求拓展,去年已在深圳前海成立投资管理公司,开展对外投资和资产管理等投融资业务。在造纸企业纷纷选择跨行业经营的情况下,市场预期,公司也将加快外延式拓展步伐。
    2、皖新传媒参与投资的电视剧即将首播
    皖新传媒参与投资拍摄的电视剧《女不强大天不容》(占股30%)将于31日首播。该剧由海清、杜淳主演,六六编剧。这也是公司启动文化IP战略的第一步。皖新传媒今年4月还与耀客传媒签订《战略合作协议》,未来五年内,计划合作3至5部重点影视剧作品,将优先选择安徽籍作家(如六六等)的优秀作品,以期培育公司新的业务增长点,助力公司向数字化平台型企业转型 。此外,皖新传媒参与投资的迪士尼动画片目前已拍摄完成,市场预计,该片待审核后将正式推出。
    3、鸿利光电江西扩产项目将于6月投产
    鸿利光电在江西南昌投资建设的LED生产基地主体工程已经完成,预计今年6月份投产。公司LED封装已有产能2200KK/月,南昌基地投产后将增加至3550KK/月。下半年公司仍有扩产计划,预计月产能最高会达到4000KK/月。LED照明 需求向好,且公司产能消化能力强,预计未来2-3年内还将有持续扩产计划,该业务高增长可期。此外,公司正在积极布局车联网业务,目前参股了迪纳科技,计划参股珠航校车。公司计划加大力度,通过多种方式和途径积极寻找车联网行业内具有竞争优势的项目进行投资合作,加速车联网行业布局。
    4、四维图新拟38.75亿元收购杰发科技
    四维图新拟25.59元/股新发行股份及支付现金,合计作价38.75亿元收购杰发科技100%股权;同时,公司拟配套募资38亿元,用于现金对价及建设趣驾Welink项目。
    点评:杰发科技主要从事汽车电子芯片的研发、设计,在国内车载信息娱乐系统后装市场处于领先地位,在前装市场也有较高的占有率。根据业绩承诺,杰发科技2016-2018年累计净利润为7.17亿元。
    5、厦华电子拟收购跨界大数据行业
    厦华电子拟6.15元/股定增并支付现金,合计作价18亿元收购数联铭品100%股权;同时,公司拟配套募资16亿元,将用于大数据分析平台建设项目及补充流动资金。
    点评:数联铭品致力于为金融、商业和相关商业机构提供可靠的商业数据服务。交易完成后,公司将实现主营业务的转型。根据业绩承诺,数联铭品2016-2019年净利分别为5000万元、1亿元、1.8亿元和3亿元。

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