消息面暖风频吹，继昨日保监会放开保险公司历史存单投资蓝筹股后，银监今日起调整商业银行存贷比考核口径，预计最大释放资金在8000亿，今日早间公布的官方6月PMI数据继续四个月回升，达到51的水平。虽然上半年整体经济数据还未出炉，但通过一系列月度数据来看，二季度开始的微刺激效应正在逐步显现，这对于市场的信心恢复起到提振，但我们也应该看到，宏观经济仍然脆弱，产能过剩、地方债务仍是制约政策力度的瓶颈，经济结构的调整与经济相对平缓运行的格局将长期保持。

　　具体盘面上，上市新股一票难求，除了上周飞天诚信等三只新股继续涨停，昨日的联明科技、今日新股依顿电子续写神话，与IPO相关的次新股和参股板块开始分化，全通教育再创新高，同时景兴纸业的翻倍行情尚未结束，其参股的莎普爱思明日上市。权重中，有色金属早盘异动，中金岭南、罗平锌电等盘中一度涨停，但本轮有色板块的力度明显减弱。除此之外，移动转售、太阳能光伏等冷门品种开始活跃，朗玛信息复牌连续三天一字板，而向日葵则成为太阳能板块的领头羊。

　　沪指收盘上涨2个点刚好收在2050点，单边成交835亿元，无论是指数还是量能都恰到好处，这收盘最后的两个点上拉貌似无关紧要，但却意义重大，换个角度来说可以看做一次信号，市场节奏正按着多方的计划按部就班的推进。管理层“微刺激”政策接连登台，经济数据连续回暖，短暂的基本面支持下股指在政策底附近的底气越来越足，随着量能的温和放大，明日股指向上突破2050点，重新冲击前期下降趋势线是大概率事件。操作角度来说，我们前期已经提示轻大盘重个股，这一观点暂时不变，继续以主流热点为主。