一、宏观新闻
    1、外汇占款变动发出流动性收缩信号
    1）内容：受贸易顺差回升、人民币持续升值背景下境外资本流入等因素影响，前四个月外汇占款增长1.5万亿元。考虑到美元中期走强、我国对热钱监管的加强等因素，未来我国外汇占款增速将放缓，5月外汇占款规模可能比前4个月明显下降。
    2）点评：若外汇占款增量大幅减少，将对基础货币增长构成负面影响。但下半年公开市场操作可能释放一部分流动性对冲外汇占款下降的影响。而财政存款释放则面临压力。1-4月社会融资规模增长较去年出现明显增加，主要受外来资金影响。从5月开始的外汇占款波动或意味着社会融资规模的收缩，总体来看，这是流动性收缩的信号。
    2、5月汇丰PMI终值创八月新低
    1）内容：汇丰银行3日发布的报告显示，5月中国制造业采购经理人指数（PMI）终值为49.2，低于上月的50.4和初值49.6，创8个月新低，7个月以来首次低于50的荣枯分界线，显示制造业运行放缓。
    2）点评：5月PMI终值较初值下调，说明受内需走弱拖累，制造业活动在5月末进一步小幅放缓。鉴于外需仍然疲弱，决策层需要提振内需以防止制造业产出的进一步下滑及其对劳动力市场的负面影响。

    二、行业新闻
    1、各地掀整治排污企业浪潮 环保股业务将爆增
    1）内容：从中央到地方正掀起整治排污企业的浪潮。环保部等七部委决定从5月至11月在全国组织开展整治违法排污企业专项行动。辽宁省环保厅3日宣布对26家环境违法企业暂停各类形式的新增授信。陕西省新闻办3日介绍该省超过五成污水处理企业超标排放，陕西省环保厅将加大监督检查和处罚力度。
    2）点评：地方政府加快落实“推进生态文明建设”国策，环保股的业务机会将落到实处，短期爆发性增长可期，环保股的高估值也将逐渐被消化。一些前期涨幅不大、动态估值偏低的废气、废水、固废处理公司未来有望获得资金关注。此外，《全国大气污染防治行动计划》有望近期提交国务院常务会议审议，将催生短线事件性机会。该计划明确提出大气治污总投入资金超过万亿。
    2、央行强推冠字号或加快ATM升级换代
    1）内容：根据央行营管部要求，6月30日前，银行ATM机和存取款一体机都将实现人民币冠字号记录功能，将带来部分ATM机更新需求的提前释放，行业增速或将超过近年来20%的平均水平。
    2）点评：关注ATM机保有量大的广电运通，及具备冠字号功能存量更新技术的御银股份。
    3、抗癌药市场受高度重视 国药一致获临床批件
    1）内容：据外媒报道，去年欧盟委员会批准的抗癌新药多达16种，占据了新药种类的约三分之一，目前还有600至800种抗癌药处于试验阶段。近日A股市场上，江苏吴中、海欣股份等抗癌概念股也普遍走强。
    2）点评：国家药监局网站显示，国药一致子公司深圳万乐药业的独家抗癌新药“多拉达唑”已获临床批件。它属于1.1类新药，即全球范围内未曾上市过，能够以“绿色通道”的捷径随到随评，拿到生产批件的时间远快于仿制药。
    4、钛白粉巨头相继提价 需求回升行业底部或现
    1）内容：6月1日，世界第三、第五大生产商康诺斯和特诺正式提价，其中亚太地区每吨提价超175美元；7月1日，世界第一大生产商杜邦亚太区价格上调200美元/吨。涨价原因主要是美国、亚太等区域需求大幅回升，未来新增产能少，同时高品位钛矿全球供给偏紧，成本上升。
    2）点评：业内认为，三大企业总产能全球占比约40%，调价将对全球市场形成影响。近期国内厂家订单情况已有所好转，下游库存偏低，补库存行情或将启动；中期看，新建产能有所放缓，传统涂料以及脱硝催化剂等新应用助需求增长。A股公司中，佰利联、安纳达产能分别为13万吨、8万吨。

    三、公司新闻
    1、S*ST华塑获银宝集团入主 主业可能调整
    S*ST华塑（000509）大股东济南鑫银发生股权转让：实际控制人刘永华将其所持全部股权转让给银宝集团和银宝物流，导致控股权变更。银宝集团表示，不排除未来1年内调整公司高管和主营业务。银宝集团主营轮胎行业，去年净利1.97亿元，目前拥有货币资金4.14亿元。
    2、华力创通海格通信卫星通信项目获政府资助
    华力创通、海格通信同日公告，两公司各有一项目被工信部立项为“新一代宽带无线移动通信网国家科技重大专项课题”，将分别获得4330万元和2910万元的研发经费。华力创通表示这将与其北斗卫星导航业务方向互为补充，直接增加今年净利2267万元。海格通信也表示将推动其卫星产业的规模化发展。
    3、用友软件云计算“核高基”重大专项获批
    用友软件收到工信部通知，由公司承担的“核高基”重大专项“面向大型行业应用的共性云计算基础软件平台研制与应用”已获正式批准，可通过产业化推动云计算的快速发展和普及应用，实施周期为三年。 
    4、凯乐科技光纤项目本月正式投产
    凯乐科技1000万芯公里光纤项目部分建成，进入试生产阶段，预计6月中下旬正式投产。该项目建成达产后，可实现年利润1亿元。公司去年净利1.9亿元。
    5、大股东转让北大医药11.75%股权
    北大医药大股东北大国际医院集团拟转让其直接持有的和通过西南合成持有的公司7000万股，占总股本的11.75%。意向受让方净资产不低于10亿元。
    点评：本次转让股权主要为满足北大国际医院集团自身拓展医疗服务产业、医院资产战略收购的资金需要，并将进一步优化上市公司股东结构、引入战略投资人、增加股份流动性。
    6、粤宏远A中报预增超200%
    粤宏远A预计上半年净利润8661.96-10105.62万元，同比增长200%-250%。
    7、福田汽车LNG重卡持续发力 再签114辆订单
    福田汽车签114辆欧曼LNG液化天然气重卡销售合同。