一、宏观新闻

    1、发改委两天批60个项目

    1）内容：继9月5日批复25个轨道交通项目、20个其他交通仓储项目、1个能源管道工程项目和3个企业借用境外商业贷款项目之后，6日发改委又批复了11个重大基建、能源和材料项目，包括污水处理厂项目9个、垃圾焚烧发电项目1个和新材料项目1个。

    2）点评：这些项目合计资金达万亿，但是这次投资和4万亿投资有两个重要的区别，第一个区别是4万亿投资主要由中央财政来负担，而这次主要由地方政府来负担，第二个区别是上次无论中央和地方财政都有一定的积蓄，但是这次由于土地开发收入和税收收入的下降，加之还贷，地方财政较为吃紧，那么钱从何处而来，我想最终还需要从银行贷款。但是还有一个共同之处就是地方政府在申请项目上表现的超积极，原因很简单就是工程有很大的寻租空间。所以从这个角度上，也就注定了这样的行情的持续性不可与2009年同日而语，但是也会有一定持续性，原因也很明确，就是政策对投资的态度超出市场此前的预期，而超预期的事情往往会给市场惊喜，但是这里面需要注意的问题，就是在批复的众多项目中，污水处理也是重头戏，而污水处理技术的关键是膜技术，涉及污水处理膜的上市公司为碧水源、津膜科技、南方汇通、兴蓉投资

    2、证监会：配合财税部门尽快出台红利税减免

    1）内容：中国证监会有关部门负责人昨天表示，目前，证监会正配合财政部、国家税务总局等部门对红利税差异化税率进行认真研究，方案确定后，将尽快出台。

    2）点评：十八大之前维稳是政策的主基调，资本市场维稳也在其中，结合当前形势，股市维稳的要义就是防止股市大跌，尤其是要守住2000点的心理防线，当然2000点也存在破掉的可能性，但是从管理的角度出发，一旦跌破2000点，说不定会倒逼出什么利好来，因此从短期角度来看，跌破2000点反而是个契机，当然这只是一种可能性，而另一种可能性就此反身向上。市场最终给我们的结果往往是超出我们预期的。

    二、行业新闻

    1、煤化工项目即将重启 设计与设备生产商率先受益 

    1）内容：停滞3年余的煤化工行业迎来新的转机。知情人士透露，《煤炭深加工示范项目规划》即将推出，“可能就在月内，最迟也在年内。”按分析师预测，煤化工建设与特种装备制造相关上市公司有望率先受益。 

    2）点评：上市公司中张化机与海陆重工参与了神华宁煤400万吨/年煤间接液化项目超限设备招标，分别获得B包和C包采购项目。主营高压容器设计与制造的张化机在2011年有29.34%的营业收入来自煤化工设备，是设备类上市公司中占比最高的。 而在煤化工生产过程中，无论是气化生产甲醇或天然气，还是液化制油，都需要氧气作为气化剂，这就需要空分设备。据行业人士分析，此类设备在煤化工设备投资中占约5%，“十二五”市场容量约500亿元。上市公司中杭氧股份几乎所有主营业务收入都来自空分设备，受益煤化工弹性最大。此外陕鼓动力也有部分收入来自空分设备。同时，西北地区环境脆弱，煤化工耗水严重，万邦达为化工行业提供水处理服务。 在煤化工施工领域，韩其成认为由于主要业主——各大煤炭集团均没有下属工程单位，因此呈现完全竞争的局面。中国化学是国内化学工业工程建设的龙头企业。不过，煤化工重启对业绩的弹性上，中国化学却不如东华科技。后者的大股东是中国化学全资子公司第三设计院，煤化工相关总承包业务占到公司收入九成以上。公司项目经验丰富，曾经控制煤制甲醇项目建设60%的市场份额。 

    三、公司新闻

    1、报喜鸟获股东增持34.77万股股票

    报喜鸟(002154)9月6日晚公告，公司9月6日接到公司股东吴志泽通知，其于9月4日-5日通过深交所交易系统买入34.77万股公司股票，成交均价为11.051元。公告称，吴志泽自买入事实发生之日(2012年9月4日)起12个月内拟通过二级市场增持公司股份不超过200万股，且不低于100万股。资金来源为自筹，未设定其他实施条件。

    2、海格通信获保利科技亿元大单

    海格通信 (002465)公告，公司与保利科技有限公司签订采购合同，合同总金额为1.12亿元人民币。合同金额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的11.22%，合同的履行将对公司营业收入产生积极影响，待公司收到保利科技预付款后，合同将正式生效。

    3、超日太阳成功避开美国光伏双反

    超日太阳 (002506)公告，公司近日收到了美国ETL认证证书，该证书认证了公司使用台湾电池片的光伏组件，此次证书的取得标志着公司使用台湾电池片的光伏组件产品已可销往美国市场

    4、三普药业——碳纤维复合导线 市场空间巨大

    近日三普药业旗下全资子公司远东复合技术与美国CTC公司(Composite Technology Company)签订了代加工协议，美国CTC公司是国际领先的电缆企业，之前一直与公司保持着密切的合作关系，此次协议为713km的碳纤维复合芯软铝导线(ACCC)的代加工，协议金额折合人民币达到3000万元，从导线长度与金额上，都为国内之最。远东复合技术为CTC公司代加工的碳纤维复合芯软铝导线，将用于美国电力公司的电网建设项目，据悉，近年美国电力公司对于ACCC导线的需求将达到3600km。该项协议的签订，表明了三普药业旗下电缆产业在ACCC领域的技术水平、生产能力、产品质量已得到国外权威公司的高度认可。随着海外订单的增多，以及未来国内ACCC市场需求的释放，三普药业ACCC业务将在未来迎来广阔的市场空间。

    5、方大集团中标3.27亿工程

    方大集团今日公告披露，近期，公司全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司中标东莞市城市快速轨道交通R2线屏蔽门/安全门系统工程；全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司签约沈阳第十二届全运会运行中心、中标天津塘沽区于家堡03-18金融区、武汉中央文化区K5地块汉街万达广场三个项目幕墙工程，以上项目中标及签约金额合计3.27亿元。

    6、境外资本运作眼花缭乱 浙大网新傍思科掘金“智慧城市”

    通过异常复杂的股权安排，浙大网新与思科携手共谋“智慧城市”战略。浙大网新今日披露，控股子公司快威科技已与思科国际、道楷BVI达成协议，共同投资城云国际，在中国境内研发和销售“智能互联城市公共服务平台”（下称“S+CC”），以及基于该平台的云服务业务。在业绩对赌约束之下，思科将分二轮注资城云国际，目标是扶持城云国际实现境外IPO。