一、行业新闻
    1、创业板退市方案征言
    1）内容：昨日(11月28日)，深交所推出《关于完善创业板退市制度的方案(征求意见稿)》(以下简称 《意见稿》)，向社会公开征求意见，新增了 “连续受到交易所公开谴责”和“股票成交价格连续低于面值”两个退市条件，取消了“退市风险警示处理”等方式。
    2）点评：退市比上市难，中期难以对创业板形成利空。
    2、矿产资源节约与综合利用十二五规划发布
    1）内容：日前，国土资源部正式印发《矿产资源节约与综合利用“十二五”规划》。《规划》提出，未来五年我国矿产资源节约与综合利用工作将围绕全面调查资源节约与综合利用现状及潜力、开展先进适用关键技术研发和推广、建设综合利用示范基地和示范工程以及构建资源节约与综合利用长效机制四大任务展开。
    2）点评：内容较为宽泛，难以对相关上市公司构成利好。
    3、煤炭工业十二五规划基本确定
    1）内容：从中国煤炭工业协会处获悉，《煤炭工业“十二五”发展规划》目前已基本确定，其中要求煤矿采煤机械化程度达到75%以上。分析人士指出，国内煤机行业将由此分得千亿“蛋糕”。但与此同时，市场竞争的白热化以及外资巨头对中国煤机市场的竞逐，也将使国内企业面临巨大挑战。
    2）点评：受益公司为郑煤机和山东矿机
    4、建材工业“十二五”发展规划发布
    1）内容：根据规划，“十二五”期间，建材工业增加值年均增长10%以上。大力淘汰落后的水泥、平板玻璃产能。单位工业增加值能耗和二氧化碳排放降低18%~20%，主要污染物排放总量减少8%~10%，实现稳定达标排放。协同处置推广应用，综合利用固体废弃物总量提高20%。行业安全生产和职业健康水平进一步提高，生产安全事故和职业危害得到有效防范。规模以上企业生产经营管理和信息化水平大幅提升，水泥、玻璃行业重点企业信息系统集成技术达到世界先进水平。生产集中度进一步提高，1~2 家企业进入世界500强。
    2）点评：重点是新型建筑节能材料，相关上市公司为北新建材。
    5、“十二五”生物技术发展规划发布
    1）内容：28日，科学技术部发布了《“十二五”生物技术发展规划》。规划称，“十二五”期间，我国生物技术发展的目标是：生物技术自主创新能力显著提升，生物技术整体水平进入世界先进行列，部分领域达到世界领先水平。生物医药、生物农业、生物制造、生物能源、生物环保等产业快速崛起，生物产业整体布局基本形成，推动生物产业成为国民经济支柱产业之一，使我国成为生物技术强国和生物产业大国。其中，发表SCI论文总数达到世界前3位；申请和授权发明专利数总数进入世界前3位；生物技术研发人员达到30万人以上，生物技术人力资源总量位居世界第一；生物产业年均增长率保持在15%以上。
    2）点评：生物技术一个是医药，另一个是种业。
    6、我国2013年或开征碳税
    1）内容：中石油规划总院高级工程师罗艳托24日在出席“第八届汽柴油、燃料油年终大会”间隙对中国证券报记者表示，预计碳税将于2013年在局部区域开始征收，2015年推广至全国。1吨二氧化碳约征收30-40元人民币，并将在未来逐步提高征收标准。
    2）点评：碳排放个股众多利好刺激下，市场表现不佳，今日也难有作为
    7、商务部召开服务贸易发展"十二五"规划纲要发布会
    1）内容：11月28日，商务部召开《服务贸易发展“十二五”规划纲要》专题新闻发布会，服务贸易和商贸服务业司司长周柳军对纲要内容进行解读并回答了记者提问。发布会由商务部新闻办主持。
    2）点评：软件服务外包是重点，相关上市公司为海隆软件、软控股份、浙大网新、久其软件。
 
    二、公司新闻
    1、达华智能：获得第二批广东省战略性新兴产业发展专项资金项目财政补贴
    2011年11月28日，达华智能收到广东省经济和信息化委员会和广东省财政厅联合发布《关于下达第二批省战略性新兴产业发展专项资金（高端新型电子信息）项目计划的通知》[粤经信创新（2011）912号]的文件，公司“智能药品生产与仓储管理的物联网关键技术开发及集成示范应用”项目获第二批省战略性新兴产业发展专项资金（高端新型电子信息）项目财政补贴1000万元，最终政府资助金额将以公司实际收到的为准。
    2、永清环保获湖南首个脱硝特许经营项目
    公司于11月28日与湖南华电石门发电有限公司签署意向协议，约定由公司投资、设计、建设、运营、维护、管理后者的2×300MW机组烟气脱硝特许经营项目的脱硝设施，同时享有脱硝电价及脱硝副产物所带来的收益。
    3、蓝科高新获高管集体增持
    蓝科高新今日披露，11月24日至28日期间，包括公司董事长在内的6名高管以自有资金从二级市场按照市场价格合计购买公司股票共计22.85万股,成交价格在12.52元至12.83元之间。其中，公司董事长、总经理张延丰买入75444股，副总经理高尚朴买入41000股。