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怎样理解资金的流入流出
(2014-07-07 16:40:05)
标签：
股票 |
大家好，我是股民老张，这次百问百答解答一位股友的问题,这个问题问的挺绕腾，问题本身就是，一个很复杂的一大段，叫“怎么理解资金的流入和资金流出”。从交易的角度来说，每一次的成交，买入的资金，和卖出的资金，必然是相等的，咱们不考虑印花税和手续费。那么资金的流入流出，应该怎么理解呢？能大致解释一下，软件上怎么去判断，流入和流出的吗？
你说得对，有一百手买入，就有一百手卖出。如果没有那一百手的卖出，这买入也买不成，它怎么资金就成流入了呢，流进了一百手，也流出了一百手的资金，你凭什么说它就是流入的呢。
资金的进出，必然是相等的，但在日常，为了分析方便，我们约定俗成了一个潜规则，我们判断资金的进出，指的是机构的资金，他是往里进，还是往外出，专门特指的是，机构稍微大一点的资金。
资金进出的早期判断，都是从成交量和换手率来的。换手率大，股价向上涨，我们判断，机构资金进来了；换手率大，股价往下跌，我们判断资金跑了。我们猜测资金是不是进场了，这个东西比较粗糙一些。
到后来，出现了Level-2数据，就是第二代数据，这个数据出来以后，它可以把整个对资金进出的判断，发生一次革命性的变革，有些软件用dde系列，ddx,ddy,ddz来解决问题，也有些就是用大单进，大单出，来解决问题，它的原理是什么呢？每一笔交易，每一笔被拍合的交易，数据都可以把它拆分开，比如说有一百手买和卖发生了，我们看挂在上头的一百手的卖单，是什么样的构成呢？可能有一手的，两手的，五手的，七十手的，十五手的，比如说七十手的，如果股价高一点的话，这就算个大单子了，一手两手的,都是小单子了，十手二十手的也算小单子，于是，把每天交易的大单子和小单子，主动买进去的，和被动的被人给砸下来买进去的，这些都累加起来，最后累计出来一个，大单的进出情况，这样的进出，听起来就靠谱一些。
不同的单子，被划分类的时候，不同的Ｌevel-2的数据分析商，他自己的标准也不一样。比如有人说了，我是一百手，及一百手以上算大单，五百手以上的算特大单，一千手以上的，就是特特大单，9999手挂在一单上，那就是超级大单了。一百手以下的，难道都是小单子吗，那98手算不算小的呢，这事，要这么较真就没意思了。但是，大家粗线条的一分，变成散户单，中户单，大户单，机构单。每家的标准不一样，造成每家的结论也都不一样，但是大同小异的情况也是有的，比如说大家都看，今天煤炭板块，往里流入，有色往里流入，银行往外流出，证券往外流出，基本上，这个大的结论，不会有太大的偏差。
我们把一支股票的大单进出得出来以后，就可以得出其他的东西了。比如说，我们把上证的所有1000多支股票加一块儿，那就得出上证指数的大单进出，我们把同一板块的股票凑到一起，就得到这个版块的资金大单的进出，这些大单进出的规律形成了以后，我们看到这个数据了，就可以对机构的行为做一些判断，机构为什么昨天出的这个板块，今天进了这个板块，他是怎么想的。
这些东西，就是一些判断的依据，他还不是判断结论的全部，全部的判断，要靠动脑子来解决问题。盘中大单数量的变化形成了，根据机构进出行为的波动，我们可以去研究他的行为。
各家的level-2的数据供应商不同，有时结论也都不一样。但是，到底哪家的好，我很难说谁的最好，谁的不好。我只是建议你，把一套数据吃透了，时间用得长了，你就会发现，他这套数据有什么特点，哪个地方是他的盲区，哪个地方容易发生误差，如果不同的数据之间来回比较，那就有可能把你自己搞乱了，一套精，就够了。
你说得对，有一百手买入，就有一百手卖出。如果没有那一百手的卖出，这买入也买不成，它怎么资金就成流入了呢，流进了一百手，也流出了一百手的资金，你凭什么说它就是流入的呢。
资金的进出，必然是相等的，但在日常，为了分析方便，我们约定俗成了一个潜规则，我们判断资金的进出，指的是机构的资金，他是往里进，还是往外出，专门特指的是，机构稍微大一点的资金。
资金进出的早期判断，都是从成交量和换手率来的。换手率大，股价向上涨，我们判断，机构资金进来了；换手率大，股价往下跌，我们判断资金跑了。我们猜测资金是不是进场了，这个东西比较粗糙一些。
到后来，出现了Level-2数据，就是第二代数据，这个数据出来以后，它可以把整个对资金进出的判断，发生一次革命性的变革，有些软件用dde系列，ddx,ddy,ddz来解决问题，也有些就是用大单进，大单出，来解决问题，它的原理是什么呢？每一笔交易，每一笔被拍合的交易，数据都可以把它拆分开，比如说有一百手买和卖发生了，我们看挂在上头的一百手的卖单，是什么样的构成呢？可能有一手的，两手的，五手的，七十手的，十五手的，比如说七十手的，如果股价高一点的话，这就算个大单子了，一手两手的,都是小单子了，十手二十手的也算小单子，于是，把每天交易的大单子和小单子，主动买进去的，和被动的被人给砸下来买进去的，这些都累加起来，最后累计出来一个，大单的进出情况，这样的进出，听起来就靠谱一些。
不同的单子，被划分类的时候，不同的Ｌevel-2的数据分析商，他自己的标准也不一样。比如有人说了，我是一百手，及一百手以上算大单，五百手以上的算特大单，一千手以上的，就是特特大单，9999手挂在一单上，那就是超级大单了。一百手以下的，难道都是小单子吗，那98手算不算小的呢，这事，要这么较真就没意思了。但是，大家粗线条的一分，变成散户单，中户单，大户单，机构单。每家的标准不一样，造成每家的结论也都不一样，但是大同小异的情况也是有的，比如说大家都看，今天煤炭板块，往里流入，有色往里流入，银行往外流出，证券往外流出，基本上，这个大的结论，不会有太大的偏差。
我们把一支股票的大单进出得出来以后，就可以得出其他的东西了。比如说，我们把上证的所有1000多支股票加一块儿，那就得出上证指数的大单进出，我们把同一板块的股票凑到一起，就得到这个版块的资金大单的进出，这些大单进出的规律形成了以后，我们看到这个数据了，就可以对机构的行为做一些判断，机构为什么昨天出的这个板块，今天进了这个板块，他是怎么想的。
这些东西，就是一些判断的依据，他还不是判断结论的全部，全部的判断，要靠动脑子来解决问题。盘中大单数量的变化形成了，根据机构进出行为的波动，我们可以去研究他的行为。
各家的level-2的数据供应商不同，有时结论也都不一样。但是，到底哪家的好，我很难说谁的最好，谁的不好。我只是建议你，把一套数据吃透了，时间用得长了，你就会发现，他这套数据有什么特点，哪个地方是他的盲区，哪个地方容易发生误差，如果不同的数据之间来回比较，那就有可能把你自己搞乱了，一套精，就够了。
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