加载中…美国不良资产巨头介入恒大危机
(2024-02-15 12:13:58)
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陈思进金融绝情华尔街商战杂谈 |
分类： 看懂货币的第一本书 |
来源：AMC不良资产圈
转自：华尔街俱乐部
英国《金融时报》消息，全球最大的不良资产管理公司美国橡树资本(Oaktree
Capital)介入恒大集团旗下的海上威尼斯(Venice)项目。该项目被视为恒大在中国大陆最有价值的资产之一，该报告称，这是国际投资者首次干预恒大的经营危机。
橡树资本是全球最大的不良资产管理公司，其创始人兼联席主席霍华德•马克斯被认为是“不良资产投资”(投资于濒临破产的公司的公司债券等)的先驱。沃伦·巴菲特认为马克斯的作品是必读之作。
英国《金融时报》中文网站在同一天巧妙地报道称，橡树资本目前正在“争夺”海上威尼斯项目的控制权。恒大海上威尼斯项目的最终命运还有待进一步观察，这需要根据国内官方消息来判断。
外媒关注恒大海威尼斯项目命运，控制权之争是焦点?
公开资料显示，恒大海威尼斯项目位于省级4A级景区启东元坨角景区。该项目是恒大文化旅游集团打造的旗舰产品。项目占地900万平方米，建筑面积1000多万平方米，规划户数6万余户。其“滨海美宅”面积在342-704平方米之间，总价600万，均为现房。
英国《金融时报》网站报道称，橡树资本为恒大的两个大型房地产项目提供了总计约10亿美元的担保贷款。其中包括海上威尼斯(Venice
on the
Sea)的开发项目，以及香港一大片被称为“城堡”(Castle)的土地，该项目计划建造一座类似凡尔赛宫(versailles)的豪宅。
在海上威尼斯项目上，恒大投资了300亿元人民币。据知情人士透露，去年年底，恒大的海上威尼斯项目(Venice
by
Sea)从橡树获得的4亿美元担保贷款出现违约。违约使橡树得以控制该项目，重启建设，并将其出售给公众。恒大在香港的“城堡”项目土地，也落入了本周被橡树资本收购的香港资产之手。
英国《金融时报》从一家中国企业信息平台获得的数据显示，橡树资本驻香港董事总经理陈炳德(Raymond
Chan)已成为启东恒美地产(Qidong Hengmei Real
Estate)的法定代表人。启东恒美地产于去年10月开始运营威尼斯项目。
资料显示，启东恒美地产有限公司是恒大海威尼斯项目的开发建设方。
英国《金融时报》称，橡树控股这两个项目意味着恒大无法通过出售项目筹集资金。
然而，微妙的是，英国《金融时报》中文网28日报道称，橡树资本正在“争夺”海上威尼斯项目的控股权。该报告的英文版称，由于项目规模庞大，而且普通中国公民已经在该项目中买房，这场战斗将是艰难的。Oak
Capital没有回应置评请求。
华尔街盯着恒大债务危机，说没有理由不投资中国?
橡树资本管理公司是一家总部位于美国的全球性资产管理公司，是全球最大的不良资产管理公司。该公司成立于1995年，2012年在纽约证券交易所(New
York Stock Exchange)上市，管理的资产超过1660亿美元。
霍华德•马克斯于1995年创立了橡树资本(Oaktree
Capital)，并将其打造成一家资产管理巨头。马克斯曾是垃圾债券之王迈克尔•米尔肯(Michael
Milken)的助手，在不良资产投资方面被誉为最精明的专家之一，他的对冲基金曾多次试图从陷入困境的公司的债务中获利。
据日经中文网2021年10月29日报道，对于恒大集团经营不善的问题，马克斯在接受采访时表示，中国经济从未经历过衰退，但未来将经历像美国和日本那样的盛衰周期，而橡树资本管理公司擅长投资不景气的企业。华尔街多年来一直与中国保持着良好的关系，“希望在中国做好生意”。“没有理由不投资中国。”
然而，这并不意味着中国市场已成为外国投资者的猎场。任何市场行为都应遵守中国有关法律法规。橡树资本在中国的业务活动值得进一步跟踪和观察。
恒大此前曾多次出售国内项目
因为深陷危机，恒大今年再次成为热议话题。
2021年12月3日，广东省政府约谈恒大集团实际控制人许家印，并应恒大地产要求派出工作组督促推进企业风险处置工作。随后，恒大董事会决定成立风险缓解委员会，成员包括:恒大董事长许家印;恒大首席财务官兼执行董事潘大荣;广东控股集团副总经理刘志宏;中国信达副总裁赵利民;岳旭集团首席资本运营官李峰;国信证券合规总监陈勇;韩浩，北京中伦律师事务所合伙人。
其中，广东控股和越秀集团分别为广东省国企和广州市国企;国信证券的大股东为深圳市投控，实控人为深圳市国资委;信达是专门处置不良资产的四家资产管理公司之一，其主要股东是中国财政部和中国社会保障基金理事会。
今年1个多月以来，恒大旗下项目在全国频频易手。例如，江苏徐州、山东烟台、云南昆明、湖南邵阳、广东佛山等地都有在建或管理中的待售项目，收购主体多为中央企业和地方国企，其中不乏总投资超过千亿元的文旅综合体。
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