安利股份是一家优秀的公司，但最近的业绩有一些隐忧，同业的禾欣股份已经披露业绩，同比下降0--10%,原因是今年1－6月尤其是第二季度，合成革产业下游需求不旺，销量同比有所下降,同时原材料成本处于高位，毛利率有所下降所致。禾欣股份并没有推诿责任，李宁预计今年在售价提高10%的情况下销售额下降5%，对应于销量下降9%,安踏由于定位于二三线城市，销量还出现了一定的增长，中国动向出现了低单位数的下降，星期六的业绩在2010年下降11%之后，今年第一季度继续低增长。原材料的上涨也是一样，原油近年的大趋势一直处于上涨之中，对于他们颇为不利，但安利股份受到的影响似乎稍小，体现在业绩上面就是成长比较稳定，不像禾欣股份那样上蹿下跳，但肯定也受到影响。今年二季度的报表不会很漂亮，至少不会高于第一季度的增长率，看看短视的市场会不会把他打下来吧，如果能下来可能又是一个低吸的机会。

长远的问题在于，下游产业会否持续低迷？这种状况就纯属于猜测了，我个人估计这种情况出现的概率不大，毕竟中国处于一个经济的上升时期，国家在鼓励消费，一个消费行业而且是人们息息相关的行业不会出现大幅度的萎缩，这就仁者见仁了。如果下游不出现萎缩，最近的资金紧张逼死一部分中小合成革企业，他们的日子会相对的比现在要好过多了。这个事情对于明年安利股份的投产极为有利。