民生银行可转债将于2013年3月29日、星期五（年报公布日）开始上市交易，可转债交易代码：110023。

说实话，我不知道民生可转债的交易情况会怎么样，我个人准备在可转债溢价率超过10%的情况下择机卖出，换入民生持有，等待着可转债溢价率低于3%的情况下择机买进，以持有可转债替代持有民生。

附件：可转债计算公式

公式一，可转债溢价率（%）=（可转债价格/（正股价/转股价*100）-1）*100%。

附件：民生银行可转债上市公告

经上海证券交易所上证发字[2013]1 号文同意，公司本次发行的200 亿元A股可转换公司债券将在上交所上市，其中17,173,833,000 元的A 股可转换公司债券将于2013 年3 月29 日起上市交易，2,826,167,000 元的A 股可转换公司债券将于2013 年5 月2 日起上市交易。证券简称为“民生转债”，证券代码为“110023”。

本次A 股可转换公司债券的上市情况如下：

1、上市地点：上海证券交易所

2、可转换公司债券简称：民生转债

3、可转换公司债券代码：110023

4、可转换公司债券发行量：200 亿元（2,000 万手）

5、可转换公司债券上市时间及上市量：公司本次发行的200 亿元A 股可转换公司债券将在上交所上市，其中17,173,833,000 元的A 股可转换公司债券将于 2013 年3 月29 日起上市交易，2,826,167,000 元的A 股可转换公司债券将于2013 年5 月2 日起上市交易。

6、可转换公司债券存续期限：本次发行的可转债存续期限为发行之日起六年，即自2013 年3 月15 日至2019 年3 月15 日。

7、债券票面利率：第一年0.6%、第二年0.6%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.5%、第六年1.5%。

8、债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的106%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。

9、付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2013年3月15日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，发行人将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成发行人A股股票的可转债，发行人不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

10、初始转股价格：10.23元/股。

11、转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2013 年9 月16 日至2019 年3 月15 日。

12、可转换公司债券锁定期：本次通过网下A类申购获得配售的2,826,167,000 元民生转债锁定期为1 个月，锁定期自2013 年3 月29 日至2013 年4 月29 日（节假日顺延）。原A 股股东优先配售和网下B 类申购、网上发行申购获配部分合计17,173,833,000 元民生转债不设持有期限制，投资者获得配售的民生转债于2013 年3 月29 日起上市流通。

13、担保事项：本次发行的可转债未提供担保。

14、可转债债券信用级别及信用评级机构：本次发行的民生转债债券信用级别为AA+，信用评级机构为大公国际资信评估有限公司。