周二两市低开高走强势震荡反弹，隔夜美股尾盘跳水收跌，早盘A股各大指数小幅低开，开盘短暂下探后震荡回升走高，在芯片半导体、工业母机、保险、券商等板块带动下持续上攻涨幅不断扩大，同时港股也继续强势反弹，北向资金继续大幅流入，午间指数全线上涨，午后大盘依然保持强势，尽管冲高遇阻后有所回落但仍保持高位震荡格局，尾盘继续维持强势中证1000指数还创出盘中新高，收盘时指数全线上涨，创业板、深成指、中证1000、科创50指数涨幅均超过2%，其他主要指数涨幅也超过1%，但成交量较昨日略有萎缩。

盘面上芯片、信创、工业母机、券商等板块涨幅居前，昨日表现最强的医药板块回吐，今天的反弹有非常积极的意义，避免了连续回踩补缺的局面，延续了市场整体的反弹趋势，强化了市场的信心，进一步确认了底部结构的有效性。不过板块轮动仍然很快，且赛道股表现并不理想，核心主线尚不明朗，不过医药、芯片信创等板块持续性较强，且银保地等大蓝筹板块走强对指数有很强的支撑作用，总体来看市场有望延续震荡反弹趋势，但板块仍会不断轮动。

如果说前两个交易日大盘频繁出现高开低走、冲高回落的走势对市场情绪打击不小，那么今天顶住了连续回吐和美股下跌的压力反包走强无疑是个非常积极的信号，市场对于底部已经探明这一点逐渐形成了共识，但同时也要看到，近期的反弹港股明显要强于A股，A股颇有点跟随反弹的意思。这其实还是由于前期港股跌的实在太狠太惨，很多明星公司包括互联网龙头、大型民营地产龙头、热门中概股等都是腰斩再腰斩甚至齐脚踝斩，目前困扰这些公司的不利因素正在逐渐缓解，大环境的好转也刺激这些板块大幅反弹，例如碧桂园在本月内短短10个交易日就飙升了200%，今天港股也有多家物业股大幅飙升，连腾讯、阿里这样的大市值公司也飞涨了3、40%之多，相比之下A股的反弹强度就差了不少了。

当然也应该看到在港股跌跌不休的阶段A股其实仍然保持了相当高的局部活跃度，大量的赛道股是港股所缺乏的品种，当然现在推动反弹的逻辑显然换成了复苏和行业基本面改善的预期，过去两年被热捧的赛道股反而面临被抽血的尴尬局面，昨天也分析了这表明市场很难形成全面上涨的一致性合力，分化是必然。不过虽然热点轮动很快，但近期已经有点良性循环的意思，也就是回踩的板块不至于连续大跌，往往修整一两天就能再度走强，并且有一些板块已经连续走强，逐渐打开了上行空间并提振了市场信心和预期，同时量能也保持在万亿水平，此外还有港股反弹、外资回流以及汇率大幅回升等因素的配合，比起5月份反弹时赛道股一枝独秀的情况来说，目前的反弹可能持续的时间会更长一些。

预计周三大盘继续冲高，但有冲高回落分化震荡的可能，不过即使出现震荡也不必担心，市场的反弹趋势已经逐渐清晰，市场的信心也明显有所提升，只要出现回踩震荡就是低吸机会，不过目标应该首选近期持续走强的低位板块，前期调整不充分的高位板块仍需谨慎对待。我自己今天小幅回补加仓，目前仓位105%（32.5%融资）。

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