加载中…Sycamore Partners
(2014-06-15 20:08:20)
标签：
股票 |
分类： 投资思考 |
总部位于纽约的梧桐投资（Sycamore Partners）是一家由前金门资产投资公司（Golden Gate
Capital）高层创建的私募股权投资公司
曾经进行的并购：
2012年5月31日，陷入困境中的美国女装零售商Talbots(TLB)正式宣布，同意接受私募股权公司Sycamore
Partners 收购，交易价格约为1.93亿美元现金。
据悉，Talbots上周五曾宣布与Sycamore的独家谈判已经终止，本以为Sycamore（私募）集团此次收购Talbots 将以失败告终，然Talbots 最终的妥协使这两大公司之间的并购谈判在陷入停滞状态后出现的一个大逆转。
Talbots 公司表示，根据交易条款，其股东手中每股股票将获得2.75美元现金，低于Sycamore此前提出的每股3.05美元的收购报价，但较Talbots股票周三收盘价仍溢价一倍以上，较去年12月6日，即Sycamore 首次发出每股3美元收购要约之日的收盘价溢价76%。包括Talbots的债务在内，此项交易价值将近3.69亿美元。
据悉，Talbots上周五曾宣布与Sycamore的独家谈判已经终止，本以为Sycamore（私募）集团此次收购Talbots 将以失败告终，然Talbots 最终的妥协使这两大公司之间的并购谈判在陷入停滞状态后出现的一个大逆转。
Talbots 公司表示，根据交易条款，其股东手中每股股票将获得2.75美元现金，低于Sycamore此前提出的每股3.05美元的收购报价，但较Talbots股票周三收盘价仍溢价一倍以上，较去年12月6日，即Sycamore 首次发出每股3美元收购要约之日的收盘价溢价76%。包括Talbots的债务在内，此项交易价值将近3.69亿美元。
2013年以每股14美元的价格收购少年新潮服装零售商Hot
Topic，交易总额达到6亿美元。此次交易被看做是与Hot Topic生死相关的一次收购。根据惯有的收购条件，此次收购预计将于Hot
Topic的第二或第三财务季度完成。
Hot Topic成立于1998年，最初以销售与音乐灵感相关的配饰为主，现在以服装销售为主，主要有摇滚风格的T恤和骷髅图案的服装等。家具公司还拥有Torrid品牌，主要针对年轻、个性的女性销售衣服、内衣和配饰等。2013年2月，Hot Topic的第四财季报告显示其销售额为2.33亿美元。
公司发言人詹尼佛·维德斯表示，Hot Topic并没有主动寻找投资，但当公司收到了梧桐投资提出的收购要约时，公司董事会认为梧桐投资给出的价格是可以考虑的。梧桐投资给出的价格在Hot Topic3月6日股价每股10.75美元的基础上给出30%的溢价。丽萨·哈珀将继续担任公司CEO，同时也是该家具公司最大的股东。此次收购是梧桐投资最近的一笔交易，该基金去年完成了第一只基金的募集，规模为10亿美元，这是一只针对消费和零售业投资的私募股权投资基金，由金门资产投资家具公司前高管斯蒂芬·科鲁兹尼和彼得·莫罗创立。
2011年时任金门投资董事总经理的科鲁兹尼离开家具公司创立了梧桐投资，后来时任金门投资负责人的莫罗也加入进来，两人成为梧桐投资的创始合伙人兼董事总经理。科鲁兹尼是一位著名的零售业高管，据说是2007年金门投资从Limited Brands手中收购Express的关键人物。2011年11月，梧桐资本收购了Limited Brands旗下另一家家具公司Mast Global Fashion（Mast Global Fashion是Limited Brands旗下的第三方服装采购部）51%的股份，此次交易规模为3亿美元。
去年8月，梧桐投资还收购了女装零售商Talbots，收购交易总额为3.91亿美元，根据报送美国证监会的文件显示，梧桐投资出资1.755亿美元。此外，梧桐投资还拥有Pathlight Capital，这是一家专为消费零售业家具企业提供借贷的公司。去年9月，Pathlight作为管理和中介机构为家用家具家具企业Furniture Brands提供了5000万美元的贷款；10月，Pathlight以银团的身份向RadioShack提供了1亿美元的定期贷款。RadioShack曾是美国信誉最佳的消费类电子产品专业零售商，2010年曾是众多投机商追逐的对象。
Guggenheim Securities的彼得·康米萨尔担任Hot Topic的财务顾问，Cooley是法律顾问，美国银行大卫·拉塞尔为梧桐投资提供财务顾问服务，Winston & Strawn和律师事务所Gary M. Holihan担任梧桐投资的法律事务代理人。
撰稿：Luisa Beltran
来源：PEHUB
Hot Topic成立于1998年，最初以销售与音乐灵感相关的配饰为主，现在以服装销售为主，主要有摇滚风格的T恤和骷髅图案的服装等。家具公司还拥有Torrid品牌，主要针对年轻、个性的女性销售衣服、内衣和配饰等。2013年2月，Hot Topic的第四财季报告显示其销售额为2.33亿美元。
公司发言人詹尼佛·维德斯表示，Hot Topic并没有主动寻找投资，但当公司收到了梧桐投资提出的收购要约时，公司董事会认为梧桐投资给出的价格是可以考虑的。梧桐投资给出的价格在Hot Topic3月6日股价每股10.75美元的基础上给出30%的溢价。丽萨·哈珀将继续担任公司CEO，同时也是该家具公司最大的股东。此次收购是梧桐投资最近的一笔交易，该基金去年完成了第一只基金的募集，规模为10亿美元，这是一只针对消费和零售业投资的私募股权投资基金，由金门资产投资家具公司前高管斯蒂芬·科鲁兹尼和彼得·莫罗创立。
2011年时任金门投资董事总经理的科鲁兹尼离开家具公司创立了梧桐投资，后来时任金门投资负责人的莫罗也加入进来，两人成为梧桐投资的创始合伙人兼董事总经理。科鲁兹尼是一位著名的零售业高管，据说是2007年金门投资从Limited Brands手中收购Express的关键人物。2011年11月，梧桐资本收购了Limited Brands旗下另一家家具公司Mast Global Fashion（Mast Global Fashion是Limited Brands旗下的第三方服装采购部）51%的股份，此次交易规模为3亿美元。
去年8月，梧桐投资还收购了女装零售商Talbots，收购交易总额为3.91亿美元，根据报送美国证监会的文件显示，梧桐投资出资1.755亿美元。此外，梧桐投资还拥有Pathlight Capital，这是一家专为消费零售业家具企业提供借贷的公司。去年9月，Pathlight作为管理和中介机构为家用家具家具企业Furniture Brands提供了5000万美元的贷款；10月，Pathlight以银团的身份向RadioShack提供了1亿美元的定期贷款。RadioShack曾是美国信誉最佳的消费类电子产品专业零售商，2010年曾是众多投机商追逐的对象。
Guggenheim Securities的彼得·康米萨尔担任Hot Topic的财务顾问，Cooley是法律顾问，美国银行大卫·拉塞尔为梧桐投资提供财务顾问服务，Winston & Strawn和律师事务所Gary M. Holihan担任梧桐投资的法律事务代理人。
撰稿：Luisa Beltran
来源：PEHUB
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