加载中…继续加仓广州药业（H）
(2012-09-21 00:17:24)
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财经广州药业加多宝王老吉东阿阿胶 |
分类： 原创_投资 |
两个月，对广州药业价值的理解越来越清晰。今天，卖出A股东阿阿胶，继续加仓H股广州药业。
影响广州药业未来的变量看似很多。
但是广药传统医药的整合，是效率提升的过程，是潜力发挥的过程。往下走的概率基本没有。当然，能走多远不确定。
王老吉大健康产业，是从无到有的过程，有一流的品牌、一流的老师（加多宝）、现成的模式、凉茶的排他性特质（除加多宝、王老吉别的品牌很难成功）、还有可能的红罐官司胜算。王老吉的未来不会差。
广州药业，在顺风中起航。
目前150多亿广药集团（合并后）的总市值，即使对未来最保守的估计也不止这个价钱。可向上的弹性虽然有不确定的地方，但是空间非常大。
看了很多公司，换了很多公司。今年发现的真正的大鱼只有两条：惠理集团、广州药业（H)。
A股只有古越龙山了，5%的仓位，发现的机会都在H股。
| 仓位占比 | |
| 谭木匠 | 31.5% |
| 惠理集团 | 24.8% |
| 民生银行 | 19.1% |
| 广州药业 | 18.3% |
| 古越龙山 | 5.7% |
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