开这个博客马上就要两周年了，访问量也刚有10万。在这里认识了一些志同道合的良师益友，还有以日记的形式，巩固了整理了自己的思路，收获我觉得还是挺大的。

昨天，最后的一点李宁也清仓了，换成了谭木匠，不是因为李宁不值得投资，只是我想集中，3、4个股票是最好的。当前主要资金配置如下：

A股：

招商银行（15%）：短期内仓位不再变动，收获期再放在2/3年后吧。过去两年来相对不成功的投资。

福耀玻璃（12%）：中期内关注，寻机加减仓。

H股：

谭木匠（38%）：为未来3年种下的种子，是我到目前为止投资金额最大的股票。希望2/3年，甚至5年能带来好的回报。目前刚完成播种期，收获期还很早。

味千（35%，今年已有减仓和换股）：重仓投资已有2年，也是今年我涨幅最大的一只股票，从年初为75%。自己感觉收获期已快来到，加上短期内有资金需求，估计再有一些涨幅，达到目标位会减持套现。

(以上的仓位如果后续发现问题或者错误的判断，我会再调整）

密切关注阿里巴巴，有好的价格慢慢建仓。李宁、小肥羊如果跌幅较大，也可以考虑。新的品种还在慢慢挖掘，要基本的了解一个公司，我觉得要3-6个月的时间。

我心中的投资还是要有“大格局”观念，珍惜大机会，敢于重仓。

我心中的投资思路、框架很简单：

就是投资我能了解的、简单的公司，关注公司的Roe(业务增长的资本需求）、业务的扩展空间和增长速度、毛利率（成本变化的考虑）、管理能力（费用率），管理层品德和激励的方向（总不想投资国有企业，大部分国有企业管理层的激励方向是官位，而不是为股东赚钱）。以好的价格买入，忽略中间市场波动。

除非有非常好的大机会，不轻易换股票和卖股票。

个人资金链有松有紧，在安全的情况下，大部分时间满仓操作。

不排斥高科技和变化的公司，如果有很强的信心，也可以参与公司冲浪式的投资。

不做市场预测，即使有预测也只是为了Fun。

简单的一句话：只做看的见钱的投资。评估后，如果只有可能，没有90%以上必然的成功，不投资。不怕错过！

该做的事情还是要去做，坏的习惯就像一副枷锁，希望趁还比较年轻能够打碎一些枷锁。

后续的一两年放在投资上的时间要适当的向生活和工作上部分转移。