【投资机会参考】

　　1、【特斯拉第二季度交付量超预期 产业链持续受益】

　　特斯拉第二季度交付量9.065万，市场预估8.3071万，超出市场预期，第二季度汽车产量8.2272万辆。此前有香港媒体报道，今年第二季度，特斯拉全球最重要的电动汽车工厂因新冠疫情关闭了大约 7 周，但新建的上海工厂或许挽救了局面，有望助其避免季度亏损。

　　业内人士表示，特斯拉随着Model 3和Model Y量产，全球销量持续突破前高，推动特斯拉市值超越丰田。特斯拉代表未来汽车发展方向，品牌力强，且持续推出新车型，全球产销量有望持续高增长，利好特斯拉产业链零部件企业。

　　A股上市公司中，银轮股份（002126）子公司上海银轮向特斯拉供应汽车换热模块产品。三花智控（002050）子公司三花汽零是特斯拉一级供应商，为特斯拉供应新能源车热管理系统零部件。

　　2、【重大水利工程开工建设被重视 投资拉动作用有望增长】

　　水利部副部长叶建春主持开展2020年度第3次中央水利投资计划执行调度会商，叶建春要求，加快重大水利工程开工建设。对于可研已批的项目，省级水利部门要指导督促项目法人，积极落实财政资金、地方政府专项债券、银行贷款等建设资金，加快完善开工条件，尽量早开。对于今年有望批复可研的项目，要尽快完成可研审查审批和要件办理，争取多开，充分发挥重大工程投资拉动作用。

　　地方项目完成投资和小型及其他项目完成投资在水利建设投资中占绝对主导地位。机构预计，在建项目有望加速推进，尚未开工的30项重大水利工程，在今年有望加快开工；而且稳投资的必要性加强，预计今年我国水利投资有望继续增长。

　　相关上市公司中，葛洲坝（600068）具有水利水电工程施工总承包特级资质，是水利电力工程建设行业的龙头企业。青龙管业（002457）目前是我国供排水管道行业中产品品种和规格最齐全的企业，是国内目前唯一的覆盖混凝土管道和塑料管道的规模化生产企业。

　　3、【特斯拉电池日时间节点临近 产业链伺机而动】

　　从特斯拉获悉，特斯拉电池日和2020年的特斯拉股东大会或将合并举行。由于7月7日之前不允许举行大型集会，因此电池日具体举办日期将在7月4日这一周之后择机宣布。在此之前，电池日已多次推迟。此外，Cybertruck将亮相本次活动，暂定在Fremont工厂召开。

　　电池日核心新专利动向包括：添加两种电解液改进配方；干电极及预补锂；无钴化；结构层面改进。电池新技术方面，2019年，特斯拉相继收购了Maxwell和Hibar，Maxwell主要业务领域涉及超级电容器和干电极技术等，Hibar是电池制造专家。分析认为，无论是干电极技术，还是预锂化技术，本质上仍然是基于现有体系的锂离子电池，因此对锂需求并不会因技术迭代而改变。

　　公司方面，赣锋锂业（002460）子公司赣锋国际与特斯拉签订《战略合作协议》，特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品。天齐锂业（002466）中期锂化工产品规划产能合计超过11万吨/年，旗下泰利森锂精矿建成产能达134万吨/年，规划产能达194万吨/年。

　　4、【华为车联网解决方案应运而生 产业化元年开启】

　　在GSMA（全球移动通信系统协会）举办的“GSMA Thrive·万物生晖”线上展会上，华为C-V2X与车路协同领域总经理缪军海指出，当下汽车正朝着智能化、互联化和电动化方向发展，而华为的“5G+C-V2X”车联网解决方案应运而生。缪军海表示，从LTE-V2X发展到5G-V2X经过了5年时间。C-V2X已经得到了美国、欧盟和中国的认可。

　　我国2018年V2X示范项目建设开始加速，按照《C-V2X产业化路径和时间表研究白皮书》显示，2025年C-V2X新车搭载率达到50%。在政策推动及示范项目扩大背景下，2020年产业化元年开启。业内人士指出，随着C-V2X部署工作落地，首先将带来芯片、模组、终端设备、管理平台、安全认证等的海量需求，同时实施能力较强的交通信息化厂商也将直接受益。而基础设施工作建设完成之后，平台运营有望衍生出更大价值，

　　A股上市公司中，金溢科技（002869）作为华为5G工业模组的首发合作伙伴，已开始基于5G+V2X的研究。千方科技（002373）国内C-V2X车联网工作组织标准成员，5GAA联盟中国区交通领域成员，也推出自己研发的路侧、车侧和协同控制设备。