【投资机会参考】

1、【国务院：实施国企改革三年行动要在10月底前出台相关政策】

国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。其中，“实施国企改革三年行动”由国务院国资委牵头，10月底前出台相关政策；“基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题”由国务院国资委牵头，12月底前完成。

业内人士表示，近期，江淮汽车引入大众混改、格力地产上市公司平台整合控股股东旗下的免税牌照、歌华有线注入广电网络资产上市等国企改革动作频频，标杆性国企改革、国资重组开始引导国企改革进入实质运行阶段。这对于一个沉寂已久的主题而言，意味着多数标的仍然可能有大幅价值重估机会，后续资金可能将逐渐加码，提前布局、充分挖掘将可能享受主题市场热度不断提升以及国企改革、国资重组带来的个股基本面重构的戴维斯双击。

公司方面，国投中鲁（600962）主营浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售，公司控股股东为国家开发投资集团有限公司。云内动力（000903）实控人为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会，公司生产的DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术，尾气排放已达到国六法规排放标准。

2、【市场货源紧张 国内稀土价格不断攀升】

国内稀土价格不断攀升，最新数据显示，镨钕氧化物价格上调3000元/吨至28.75万元/吨，为连续三日上调，较月初的报价已上涨6.09%；氧化钕价格上调5500元/吨至29.65万元/吨，为连续三日上调，较月初的报价已上涨5.89%。金属钕、镨钕金属分别较月初上涨3.85%、5.61%。

机构认为，镨钕市场报价上涨，主要原因是氧化物历史供应缺口出现，废料产能下降和部分原矿投料不足，使得市场货源紧张。随着复工复产，终端新能源汽车市场回暖，稀土下游永磁材料厂家备货需求增多，加之国内稀土收储计划中中重稀土占年度产量比重较大，有望对中重稀土供需和价格形成较大影响，再考虑到目前缅甸封关仍然对国内的中重稀土进口供应产生紧缩影响，国内重稀土价格将维持高位。

A股上市公司中，北方稀土（600111）冶炼分离产能 8 万吨/年、稀土金属产能1万吨/年，稀土原料产能位居全球第一。正海磁材（300224）国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业，可生产高性能钕铁硼永磁材料从N至ZH共八大类、四十多个牌号的系列产品。

3、【自然资源部：正抓紧编制长江、黄河和海岸带三个重大工程专项建设规划】

自然资源部国土空间生态修复司司长周远波发布会中表示，《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》在长江重点生态功能区、黄河重点生态区和海岸带共布局了19个重大工程。目前，自然资源部按照工作分工，正在会同有关部门抓紧编制长江、黄河和海岸带三个重大工程的专项建设规划，来推动陆海统筹、河湖联动的治理模式。

分析认为，“长江大保护“、“黄河流域生态保护”等流域尺度上的生态保护规划持续推进，有利于细分子行业市场加速释放，生态环保仍是刚需，分析师持续看好水环境流域生态修复领域的投资机会。

公司方面，瀚蓝环境（600323）已形成生态生活全链接的完整生态环境服务产业链，公司与阿里云开展生态环境综合治理服务的“互联网+”尝试，这是国内综合生态环境服务业领域与云计算领域的首个跨界合作项目。高能环境（603588）生态屏障技术体系的开拓者和领导者，具有国内领先的生态屏障技术体系和实施能力，主编3项行业标准，参编22项国家及行业标准。

4、【智能网联汽车产业持续推进中 车联网应用加速落地】

工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车产业发展专题研讨会，分析当前发展态势和面临的主要问题，并就智能网联汽车技术标准规范、产品准入审查要求、道路测试和应用示范等进行了交流讨论。部装备中心、国汽智联、汽车协会、汽车学会、中汽中心等有关行业机构和企业的代表参加了会议。

腾讯预计，到2025年，单就中国的车联网市场会达到2000亿元。目前CV2X产业链进展符合预期，处于冲刺阶段。对应的芯片和模组、车载OBU、路侧RSU、基站、边缘设备和云控平台的相关公司率先受益。

相关上市公司中，千方科技（002373）5GAA联盟和C-V2X工作组成员单位，已经开展LTE-V2X和5G-V2X的技术研究工作，相关产品已应用于亦庄车联网道路和自动驾驶测试场地。银江股份（300020），主要为客户提供城市交通智能化管控综合平台系统、城市交通智能化诱导系统等各类城市交通管理应用系统，综合竞争力全国排名第一。