天赢居:新消费主升结构持续

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从指数走势结构来看,上午上证指数和北证指数已明确进入主升浪阶段,强势站稳均线密集区之上,表现突出。而深成指与创业板指数则仍在55日均线附近震荡整理,尚未有效突破。建议天友们将关注重点转移至趋势明确、均线多头排列且位于均线密集区之上的8字头的个股,因为同样是上涨,北证的一天涨百分之三十,上升阶段要选弹性大的股票。
关于做哪些板块的股票,去年发表的《2025投资计划青梅煮酒》,明确说了青梅成熟前后做医药农药、食品饮料、新零售、农业、公共交通、水务、旅游,今年到了这个时候,《赢家笔记》挑选的二十几个板块基本也在这其中,比如宠物和虫害防治以及粮食种业可以算在农业里面;减肥药、创新药、医美、维生素都算在医药里面。整整两个多月的时间里,基本都是这些板块在内部轮动,只有三次出现科技股脉冲但不持续。
以这些板块为基础,衍生出“新消费”,作为基于新技术、新业态形成的消费行为和消费方式,代表着消费升级的新方向,有望带动相关产业发展。结合当前宏观环境,我们认为新消费行业极具成长性,主要来源于:1)多项政策大力支持,首发经济在我国呈现积极发展态势,有望刺激消费新潜能;2)新消费行业高度契合Z时代消费理念,强大消费力涌入或助力行业规模迅速扩大;3)IP授权产品市场增长迅速,规模超千亿,国产IP在中国市场超越海外占据主流;4)AI、AR、VR、MR等创新技术突破,应用迎来密集落地期,强科技属性逐步催生新消费场景。
比如1、谷子经济;2、新式美妆;3、新式黄金;4、数字消费;5、宠物经济;6、零食新品等,都是这两个月强势方向。
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