1945年日本投降以后，共产党地下工作者余则成（孙红雷饰）潜伏在国民党最高情报机构军统局中，他深爱的女友左蓝（沈傲君饰）加入了共产党，身份的差别让两人形同陌路。而组织上给余则成派来的临时夫人翠平（姚晨饰）却粗鲁、爽直，让他的潜伏生涯充满曲折和惊险。