8月前25天的信贷数据同比下降3成，这个“意外”让风雨飘摇中的沪深股市再次受伤。

对于当前的股市运行，我更愿意将之定义为4万亿后行情。

也就是说，不论是经济还是股市，已经走出了4万亿刺激计划的直接影响周期，步入了后经济刺激周期。

那么，此前曾经因为政策的直接刺激而风光无限的一些板块，如果并不能因为利润的直接加厚，将回归其本色。

由于建国60周年国庆的大规模阅兵，航天军工如期展开主题性投机机会。

后续接力的主题性机会在此前的博客也有提到过，如上海世博、创投、股指期货等等。

对于沪深股市的大幅下跌，很多朋友着眼于今年相对于全球市场众多股市较大的涨幅，但我并不了解，这样说法的那些朋友是否意识到，现如今的涨幅相对于全球金融经济危机之后的总体跌幅，沪深股市的回升幅度或许该处于中下游水平了。

还是那句话，忍得住寂寞的市场参与者继续看戏，忍不住的，把握主题机会。

泡沫性牛市，正在途中，路还在我们的脚下，做多中国，依然是我们的口号。

By 逍遥狂客 2009.8.28