逍遥一贯主张提前布局，所以，如此对每一次由于基本面要素变化而产生的价格波动都能做好充足的准备。

 

记得对涉奥受益公司的讨论，还是在2007年的上半年，而此时已经是或者接近花儿最美丽的时刻了。

 

后续涉奥公司还会有最后的疯狂，但背离了基本面的疯狂，宜远观而不宜近磨。

 

至于2010年的上海世博，看起来虽然遥远，但其实时间飞逝如电，及早做充足的准备功课，也当进入投资者的日程表。

 

就逍遥个人来看，长达半年的世博会，最能明显受益的公司应当是交通运输业，即使是饱受高油价的煎熬，但在世博期间的供需角度来看，转嫁成本应当不成问题。

 

2008年，即使在次按危机、石油价格、全球通胀、宏观调控等仍然存在较多不确定因素，但对于中国的上市公司而言，却仍然没有能发现有任何一个行业板块陷入衰退。

 

2008年的实际达成业绩，在宏观调控的高度谨慎判断和操作下，仍然存在着超预期的可能。

 

由于3月有人大会议召开，从政治角度而言，整个房地产行业的低调似乎是理所应当。但低调行事并不能掩饰其实际经营业绩的亮色。

 

银行业在浦发、招行公布业绩快报之后，2007年的静态市盈率在整个沪深股市中，依然有足够的优势，况且2008年的增长依然是确定性的，不确定的只在于增长的比例罢了。

 

在人民币升值大趋势下，地产、银行、保险的含金量，必将在人大会议之后的年报、季报集中公布期，再次展现魅力。如万科、保利、金地、招商地、金融街、万通、深长城、栖霞、阳光、亿城、万业、陆家嘴、平安、太保、人寿、浦发、兴业、招行、民生等公司均出现了资金平缓温和流入的迹象。

 

在行业方面，化工行业的产业转移值得关注，尤其需要关注优势资源的公司，比如钾、氟、磷，如盐湖钾肥、冠农、三爱富、巨化、澄星、兴发、云天化、马龙等也呈现资金快速流入像。

 

由于钾业公司的绝对价格业已高企，或许磷、氟业是诞生2008年大黑马的候选板块。

 

食品饮料行业赖内需增长而获得相对稳定的业绩空间，但整个板块分化迹象明显。第一食品、古越龙山、维维、恒顺醋业、伊利、莫高等呈现资金流入，而泸州老窖等资金流为负。

 

农业股方面，糖业公司受惠期糖价格，短线资金蜂拥，其余公司在公司治理方面均有劣迹，不作任何推荐。

 

有色股短期因大宗商品价格大幅上扬而获益，长期需要判断美国经济前景。

 

药业板块因医改而成为投资者的热点，但同样资金流分化，如广济因产品降价而资金外溢，太极等资金显著流入。

 

春节前密切关注资金出入的趋势，对于节后的主流热点操作，有重要的作用，希望朋友们重视。

 

以上仅供参考，从实际投资的角度，更建议朋友们关注公司的治理能力。

 

By 逍遥狂客 2008-01-08