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2007-12-13，备战2008之十六（阳光总在风雨后）
(2007-12-13 16:51:16)
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证券/理财投资行为长期投资战略投资投资讨论投资分析沪深股市逍遥狂客 |
分类： 投资 |
今日人民币汇率再升79个点，达7.3568位置，距离逍遥预期的年底7.30越来越近。
近期市场上最夺人眼球的自然是地产和银行的暴跌，与宏观调控越来越紧有直接的关系。
在市场上拥有大量资金的操作者，不能不联想到上一轮宏观调控之后，中国股市的漫漫熊途。
但逍遥个人依然坚持中国有史以来最具有规模的大牛市才露一个尖尖角，仍然值得长期看好并投资。
股市本就不应该大部分人群赚钱，即使是牛市也依然如此，没有良好心态和分析判断能力的投资者，最好的依然是把钱的增值运作权交出去。
在逍遥看来，除非政府希望整个房地产行业硬着陆，以此博得绝大部分人群拥护的政绩，否则整个行业在加速洗牌之后，会更加健康地良心发展。
大乱之后才有大治。
很多人并没有深刻认识到通胀的本源，如今的通胀并不见得是因为我们历史中曾经经历的商品供需失衡所致，而是因为各类从土地中获得的交易品价格在全球范围的飙升，包括各种矿藏、农作物等。
而这些商品价格的进一步大幅度上扬，从趋势上来说是不可避免的，也就是说，我们面临的通胀或许会更高。
这并不是货币政策压缩投资规模能抑制的，从根本上解决的途径只有对美元进一步加快升值，提高人民币在国际市场上对商品的购买能力。
另外，一旦房地产行业硬着陆，那么将带动整个产业链步入衰退，包括银行、制造、运输等等。
从以往的规律来看，年关前的调控的可持续性并不长，而且正值经济顶级班子换届，持续性更值得怀疑。
在这样的前提下，我们有理由相信，这个调控政策并不是希望给整个行业，甚至整个经济带来灭顶之灾。
如果有朋友判断房地产行业为硬着陆的，那么，这个股市你能做的就是退出，而不是寻找防御性品种。
对于房地产上市公司而言，现在与三个月前的基本面情况变化并不大，优质公司更面临行业整合和弱小企业退出留出空白这样的机遇。
在资本介入就能赚钱的年代，有整合能力和欲望的企业只能是望洋兴叹，等待行业资金链趋紧的时候，购并整合的大网或许正待张开。
对于目前的金融形式，趋势投资者应当退出观望，而长期投资者可当继续逐步贪婪。
具体目标，理当关注在流动收口之前，通过直接融资获得大量资金的公司。那些中小公司，以及高负债又未能及时融资的企业，当谨慎规避。
对直接投资房地产业的朋友，建议盯着豪宅、别墅及核心商铺，普通住宅将不再是一个很好的投资目标。
由于经济适用房面积限制在60平以内，其实际上对中大面积的商品房并不能构成直接冲击。
房市方面，更大的影响只是心理层面，但对仅有小部分资金购买中小户型收租的投资者冲击较大。
以上仅逍遥个人看法，不揣鄙陋，关键时刻，投资者请谨慎参考。
By 逍遥狂客 2007-12-13
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