如佛初游迦毗罗婆国，与千二百五十比丘俱，悉是梵志之身。供养火故，形容憔悴；绝食苦行故，肤体瘦黑。净饭王心念言：“我子侍从，虽复心清净洁，并无容貌。

佛陀最初游历迦毗罗卫国，与一千二百五十个比丘在一起，都是婆罗门出身。因为供养火的缘故，面色都很憔悴；又因为苦行的缘故，皮肤瘦黑。净饭王心中想：“我的弟子们侍从于我，虽然心都很清净，但形象却不美好。”

我当择取累重多子孙者，家出一人，为佛弟子。”如是思惟已，敕下国中：“拣择诸释贵族子弟，应书之身，皆令出家。”是时，斛饭王子提婆达多，出家学道，诵六万法聚，精进修行，满十二年。

我应该从子孙多的家庭里选出一人作为佛陀的弟子。这样想完后，在国中下令：“在释迦族的子弟里，选取应该读书的人出家。”这时，斛饭王的儿子提婆达多，出家学道，读诵六万种法，精进修行了十二年。

其后为供养利故，来至佛所，求学神通。佛告憍昙：“以观五阴无常，可以得道，亦得神通。”而不为说取通之法。出求舍利弗、目揵连，乃至五百阿罗汉，皆不为说，言：“汝当观五阴无常，可以得道，可以得通。”

后来为了利养，来到佛陀居所，想学神通。佛陀告诉他：“观五蕴无常，可以得道，也可以获得神通。”而不为他说获得神通的方法。他继而又求舍利弗、目犍连，乃至五百罗汉，都不为他说，都只说：“你应该观察五蕴无常，就可以得道，可以获得神通。”

不得所求，涕泣不乐；到阿难所，求学神通。是时，阿难未得他心智，以其兄故，如佛所言以授。提婆达多受学通法，入山不久，便得五神通。

因为没有得到想要的东西，哭泣不止；最后到阿难的居所，想要学习神通。那时，阿难还没有获得他心智，因为提婆达多是他的哥哥，就把佛陀所教授的告诉了他。提婆达多学会神通后，在山里不久就获得了五种神通。

得五神通已，自念：“谁当与我作檀越者？如王子阿阇世，有大王相。”欲与为亲厚，到天上取天食；还到郁怛罗越，取自然粳米；至阎浮林中，取阎浮果，与王子阿阇世。

获得五神通后，自言自语：“谁能做我的大施主呢？我看阿阇世王子有大王之相。”因为想要跟阿阇世王子亲近，他到天上取了天食；来到郁怛罗越，取了自然粳米；来到印度森林里，取了印度果，一起给了阿阇世王子。

或时自变其身，作象宝马宝，以惑其心；或作婴孩坐其膝上，王子抱之，呜嗽与唾；时时自说己名，令太子知之，种种变态以动其心。

有时变化身体，化作大象，宝马，迷惑王子的心；有时化作婴儿坐在王子膝上，王子抱着他玩耍；经常说自己的名字，让太子知道，都为了打动他的心。

王子意惑，于柰园中立大精舍，四种供养，并种种杂供，无物不备，以给提婆达多；日日率诸大臣，自为送五百釜羹饭。提婆达多大得供养，而徒众鲜少，自念：“我有三十相，减佛未几，直以弟子未集。若大众围绕，与佛何异？”

王子被其迷惑，在柰园中建设了大精舍，四种供养和各种供养，一应俱全，给到提婆达多；每日率领大臣们，亲自送五百锅饭食给他们。提婆达多获得丰富的供养，而门徒稀少，自言自语：“我有三十种变化，跟佛陀也差不了太多，可惜门徒没有聚集而来。如果门徒聚集，跟佛陀还有什么区别呢？”