因为猪流感（现在更名为甲型H1N1流感，但我还是习惯叫猪流感）爆发且愈演愈烈，相关猪概念股票魅力十足，连续上演拉涨停的好戏。去年买入并套牢的达安基因（002030）也因为开发出了能够很快查出“猪病毒”的产品，也连续拉了五个涨停，我也因此解套并略有盈利。真是南辕北辙，但无论如何，要感谢猪！

    在去年底的一篇博文中，我曾经提到能够带动下一轮经济增长的行业已经初露端倪，那就是新能源科技和生命科技（生物医药）。而在去年初的投资布局中，重点投资太阳能和煤炭。今年以来的行情，似乎印证了这种判断，只是在去年下半年，这两个品种跌幅最大。至今除太阳能收复失地外，煤炭虽然涨幅巨大，但仍在亏损之中。当然，按指数计算目前不到高点的一半，而股价早已经超过一半了。可仍然感觉投资时机的把握是一件非常难的事情，这一点，常来光顾这个博客的朋友们也深有体会。我们常常希望买了就涨，至少不要大跌，但再好的投资品种也免不了随波逐流的命运。我想，这就是造就巴菲特这个股神的缘由吧：市场先生也常常出错，把好东西搞的一文不值。今年的股市无疑是概念市，也是故事市，将故事的主人除了大自然，就是政府了。政府每个星期都会开会讲下一个故事，虽然故事的内容高深莫测，但对股市的影响却是立竿见影。

    央行和银监会对当前的大放贷表示了肯定，虽然含蓄警告银行要将贷款投放到实体经济，但终究没有跟以前一样大张旗鼓检查信贷是否流向了股市给股市造成重压。央行也在黄金涨了一倍之后买入黄金做外汇储备，这给市场的信号表面上是美元要贬值央行要用黄金来替代美元，背后的实质是为加快人民币自由兑换的步伐做准备，因为只有人民币能够自由兑换了，才会有真正的上海国际金融中心，才会有真正的大国崛起。事实上，央行买入黄金的动作不亚于2005年7月份人民币汇改，正是在那次汇改之后，A股的牛市才真正到来。从这个角度看，不要小瞧了人民币资产包括股票和房地产的价格，也许经过这次调整后的两者价格会是很多年的底部。而一旦人民币兑换的步伐加快，另一个受益的资产就是港股和B股，也许现在应当考虑加大这两方面资产配置力度了。

    目前A股运行到了另外一个箱体，那就是2566-2950。不要再把这次上涨当作一次反弹，就像现在看来不要把2008年的调整当作一个牛市的调整。继汽车和新能源之后，煤炭现在进入了主升浪也是上涨的末段，下一个进入主升浪的将是地产。钢铁和航运还处在主力买货阶段，这也是后半段最有希望赚钱的板块。不管将来的行情是八二还是二八，配置ETF指数基金和封闭式基金无疑是最佳的选择，这样既不会错失指数上涨的机会，调整来了也可以及时当范跑跑不至于损失惨重。筑顶行情即将或者已经到来，以后将回归基本面。如果二季度不管是实体经济还是上市公司业绩没有实质性改善，任何刺激计划都将归于失败。我最大的担心不是央企利润的增减，而是中小企业特别是民营经济不能参与到经济振兴中来，那对于将来经济发展的质量是一个打击。事实上，国家现在应该将许多地级国有企业像以前县级国有企业一样私营化，也就是卖掉，而不是让央企或者省级企业来并购。只有如此，将来的经济才会更有活力。

    猪流感不会马上离去，所以猪概念还会表演，只是我已经没有了耐心准备跑路了。但能够生产治疗流感药物达菲的上海医药（600849）值得关注。