〔若干年后。剑岭危崖，深秋飞雪，川北宋营，旌旗闪耀。
      〔号角吹，战鼓擂。
      〔幕启，吴珙、王承祖、吕伟、黄强四将打马上。
      吴　珙　（念白）金鼓震雄关，
      王承祖　（念白）奇兵出剑南，
      吕　伟　（念白）直捣黄龙府，
      黄　强　（念白）踏破贺兰山！
      吴　珙　众同袍！圣上决策北征，王帅督军川陕，我等加强操练，准备出兵！
      王承祖　雪压寒山，防敌尖兵混进，陆干办巡视各隘口去了，我等亦加紧巡逻！
      众　人　森严堡垒，巡逻去也！
      〔众将打马下。
      陆　游　（内唱“北上小楼”）
                    平逆胡、还我汉江山，
                    英雄马革裹尸还！
      〔起小曲“剑南月”，陆游佩剑，两小军随上。
      陆　游　（续唱）一箭定天山，大军进贺兰，
                    长白山头月可攀！
      　　　        枕戈常作梦，捷报频传诗作简！
                 　 愁的是，羽箭不射胡骑，
                 　 归射山阴雁！
                 　 此日心感奋，圣上北征诏已颁！
                 　 更喜的是，王帅治军严，
                 　 三军用命誓死逐胡蛮，逐胡蛮！
                    （转唱“士工慢板”）
                 　 勒马剑门关，
                 　 刀鸣戈耀眼，
                 　 愿早日奇兵出云栈！
                 　 饮马黄河，醉舞燕山。
                 　 战地纵横！
                 　 马踩黄沙，兵临黑水，
                 　 扫除边患！
                    （转略快“慢板”）
                  　举目关河，泪洒征衫！
                 　 哀我宋朝，积弱多年，
                 　 锦绣中原，早非我有，
      　　　　　　　偏安半壁河山！
                    （转“七字清中板”）
                    岳武穆，风波亭，令人悲叹！
                    有义师，到头来，刀枪入库，马放南山，
                    我陆游，为宋朝，披肝沥胆！
                    望能酬大志，偿妹愿，立朝荡寇除奸！
                    （催快）
                    剑阁峥嵘兵将猛，战旗飘舞彩云间！
                    （“滚花”）
                 　 北首褒斜备远征，加紧巡逻毋怠慢！
      〔内场虎啸。
      军士甲　（惊叫）虎啸！（亮刀）
      军士乙　在那边！（取出弓箭。虎啸声近）
      陆　游　（快“滚花”）
                    遥闻虎啸在林间，
                    未射胡骑，先除虎患！
      〔接过小军弓箭，一箭射出，内场虎中箭咆哮，厉叫一声，静默。
      军　士　（欢呼）射中了！
      王　炎　（内叫）好箭法！
      〔王炎捧大令上，吴珙，王承祖、吕伟，黄强，四军士上。
      王　炎　唱（“恨填胸”）
                    雕弓响处虎威减！
                    军中今晚可加餐。
                    （白榄）
                    铁弓开，除虎患，允文允武，才气纵横！
      众　将　（齐声赞唱）
                    诗豪爽，英雄胆！
      王　炎　（口鼓）人皆道陆游诗缠绵处催人泪下；豪放处令人感奋。今日截虎平川，更见英雄肝胆！明日三军齐奋进。
                    （转唱“滚花下句”）
                    策马长城指顾间！
      众将兵，半壁偏安，国之耻也！圣上决策，张浚督军江淮，王炎治军川陕，东西两路，钳形北进，收复中原，期不远矣！
      众　将　愿效前驱！
      王　炎　陆干办，雪地好行军，继续练兵！
      陆　游　得令！（念白）
                 　 关中只合为根本，
                  　壮志应吞万里城。
                    有泪不向巴陵洒，
                    留将热血荡胡营！
              　　　练兵！
      众将兵　（轰应一声）
      〔紧奏音乐锣鼓，高速练兵。
      众将兵　（齐唱“秋江别’中段）
                    思家国，怒愤填膺，
                    跨征马，饿嚼寒冰！
                    谁愿偏安石头城！
                    还我江山恨始平！
      〔众威武，扎架。
      〔内呼：“虞丞相到！”
      王　炎　出迎！（率众迎）
      〔虞允文棒圣旨上，幕僚汤子臣随上。
      王　炎　（高兴拱手）丞相奉旨入川，北征之事谐矣！
      虞允文　昔年允文力荐王兄守川，想不到圣上又令允文治川呀。
      王　炎　愿随骥尾，北进秦川！
      虞允文　惟时尚早，圣旨下！
      〔阵上空气突变。
      〔王炎急率身边亲将下跪。
      虞允文　奉天承运，皇帝诏曰：金国平治，无衅可乘，天厌南北之兵，政重民生休养，已成和议，当罢北征。王炎改迁学士，允文复镇西川。南郑诸将，撤返成都，钦哉谢思。”
      〔全场将士失望。“啊”一声，天际乌云翻滚，山外胡马嘶鸣。
      王　炎　（无奈）卑职领旨！（把大令交与虞允文）
      〔幕僚汤子臣一声“拿来”，夺过陆游手上军令箭，诸将悲愤，顿足。
      王　炎　（慨叹）因何又倡和议，其苍生何？
      虞允文　张浚督军江淮，大违圣意，经已贬官！主上另有主张，王兄空抛心力啊！
      陆　游　分明畏战主降，令人愤慨！
      虞允文　住口！小小军中干办，敢议朝廷之非？圣意已决，违令者斩！
      〔鼓角悲鸣。
      虞允文　人来备马，送王大人回京！
      王　炎　诸君再见！
      众　将　大人保重！
      虞允文　撤！
      〔暗灯，王炎别下。允文、子臣与众亲军分别隐去。
      〔灯光特写，陆游、吴珙、王承祖、吕伟、黄强等将士与众军列队撤退，悲歌行军。
                    （唱“鼓角哀”，内唱和声）
                    啊！……
                    中原驰骋成泡影，
                    不向燕山向锦城，
                    巴山有泪临风洒，
                    战士南归战鼓停！
      〔众军影远，乐悠悠而逝。

——落幕——