直鲁联军攻奉的同时，山西的阎锡山自然不甘落后，乘火打劫，兵出娘子关，直接占领石家庄，开始了战后收编国民革命军之扩军之旅，张作霖怎肯落后，奉军再次占领滦州，很快就打到热河，而吴佩孚也马不停蹄，下令进攻保定，而刚刚投降阎锡山的保定国民军很快就被吴佩孚手下的靳云鄂给驱走，很快就收伏了长辛店，芦沟桥，这情景是非常混乱，总之，当时国民第二军第三军的主力都已经拼尽了，只剩下留守北京的国民军第一军，

冯玉祥虽下野，但人仍旧在国内，他见到大势已去，在苏联军事专家的协助下，赶紧给他的部属支了一个“卞庄刺虎”的绝招，他暗命张之江全部投靠吴佩孚，希望他看在当年都是属于直军系统上会再行收留，同时命鹿钟麟赶紧去铁狮子胡同把段祺瑞这只被去势的纸老虎给活捉逮捕，同时释放在中南海被囚禁将近一年多的曹锟给释放，以争取吴佩孚的谅解。同时也邀请张作霖南下主政，使吴佩孚和张作霖两虎相斗，交侍这个计划后，冯玉祥赶紧以考察的的名义，逃到了苏联避难。

冯玉祥所部很快实施冯玉祥所给的计划。所幸的是段祺瑞跑得快了一点，早了半个小时逃进了公交民巷再逃往天津租界，而刚恢复自由的曹锟也离开北京，到他保定的光园住了半年后，也搬到天津租界避难，段祺瑞和曹锟也从此做了一个天津寓公，后世把这一次运动叫做，“北京第二次政变。”而直鲁联军也同时对北京发起进攻，北京这座首都，进入了各部军队的烧杀抢掠当中，特别是张宗昌的直隶联军，更是直接在北京拦路抢劫，甚至连女人都抢。北京此时已成为一个战场，战斗飞机在北京上空呼啸。

而对着压境的大军，时国民第一军已处于四面包围的境地，张之江决定按照冯玉祥的计划放弃北京，退守南口，在共同对付国民军上面，吴佩孚和张作霖共同走到了一起，先是张作霖带着两千余人的卫队及二十尊迫击炮由九节车厢拉到了天津，再上北京，然后是吴佩孚先到洛阳，郑州，开封故地整编了一下军队，再慢悠悠地挺进石家庄，同时进入保定。再又慢悠悠地再上北京。自此，吴佩孚和张作霖这两位打了半辈子战斗又各自经历冯玉祥和郭松龄手下背叛的死对手，在两位大帅在北京中南海怀仁堂，坐到一起，握手言和，互换兰谱，结拜兄弟，并没有像冯玉祥所计划的那样出现两虎相斗的局面。

面对着张之江所部国民军发来表示愿意接受吴佩孚收编的投诚电报，吴佩孚不管下属怎么劝说，以直军大局为重，国民第一军当年也是直军，吴佩孚一意孤行，坚持不给予答睬，在这种情况下，再举进攻山西只会让国民革命军陷入更深的包围之中，这时西北边防督办署张之江下令把国民军司令部迁往张家口，同时选择位于北京西昌平、居庸关之间的南口作为重点防御要地，南口是华北通往西北的险要隘口，自古就被称为天险，向来都是兵家必争之地，冯玉祥早在半年之前就已经在苏联专家的协助下把南门修建成一个易守难攻的险要防御重地。战令颁布，所有西北国民军全军退到南口，构筑地雷，战壕，掩体，电网。

可是吴佩孚张作霖这两位结拜兄弟其实各怀鬼胎，谁都不想主动上前，都想把对方推到南口这个前线上去做炮灰，在各自推让中，他们想到了两个被他们失信的手下，张作霖想到了李景林，尽管他将功补过，但是他与郭松龄的暗中来往的阴影使他挥之不去，而吴佩孚想到了靳云鄂，这家伙自得不到河南督办后，就暗中与国民军联络来往，其电文被阎锡山截获后，转交吴佩孚，而收编国民军第一军，靳云鄂也是劝说者之一，吴佩孚到保定后就直接解除了靳云鄂的军权，尽管靳云鄂表示服从，但仍就有阴影。但不管怎样，国民军还是要平定的，南口还是要打的，要打可以，张作霖也必须拉下水。

实际上国民军并不单纯固定守南口这个险关，因此唯一能做的就是从山西北部投诚或者进攻，从山西这里撕开一个逃命的大口子，本来想坐收渔翁之利的阎锡山成了国民军的进攻和联络的目标，而阎锡山面对着瞬息万变的局势，充分使用了纵横捭阖的高超技巧，一面赶紧向吴佩孚和张作霖发出求救，一面又派员积极联络国民军发来投诚的电报，他应允，对于张作霖和吴佩孚和怀鬼胎，他应付，但他比谁都清楚，只要张作霖和吴佩孚不中冯玉祥的卞庄刺虎计划，两虎不相斗，他的山西必定是安全的，在阎锡山的周旋下，南口大战很快就要打响。