却说祖师收得赵公明，赵公明献计：“当年张天师炼龙虎大丹，我得分食龙丹，然有一将，分得龙丹，若往降之，可得天师龙虎大法。”祖师问：其人何将？公明答曰：“乃三国时人，姓关名羽，字云长是也。”祖师曰：“吾闻云长只是三国时一义勇之士，安得入天曹受封为神？”公明曰：“祖师有所不知。凡间但有忠臣孝子，正直无私者，俱有土地查册填奏，寿数终则入上界，论功而爵，乐享天禄之报，何其无矣。昔关羽生于三国之中，忠义不忘，遭吕蒙诡计，死而不屈，烈烈阴风下散，聚于云端。夜遇普净禅师静坐，神言一发，则关羽堕下坛前。普净法师即与之受戒为徒。一日道成归上天曹。玉帝封关羽为忠义大将军，日把天门，夜管酆都。”祖师曰：“吾往返天门数次，怎未见关羽？”公明回曰：“关羽为解州人氏，昔日解州修轩辕庙，而引蚩尤大怒，解州盐池之水尽枯，作物难收，百姓求于天，张天师举荐关将军，关将军因而请帝下命，关将军乃战蚩尤，七日之内，电闪雷鸣，七日之后，百姓启户，见盐池因而复故，百姓因而建庙祀之，如若关将军下凡。当往此显圣。”却说祖师依计而行，命水火二将前往解州探察，却说水火二将领命，行至解州，寻遍庙祠，不见关羽踪迹，忽见天台山黑气冲天，二人商议：“侍吾等前往收黑气，以得记得一功，”遂巡行黑气而去，转入天台山，忽见一人，身长脚小，遍体金光。正用刀削人为肉泥而吃。二将知是妖精，那人一见来者不善，忙举刀来迎，斗上百余合，见双拳难敌四手。不能抵敌，那人显出神通，呼一声，“着”一时间满阵飞刀四起，渐渐逼近。那火将躲闪得快，那水将躲闪不及被飞刀刺入体中，昏死于阵内。现了原形，那妖精见火将一死一逃，收转刀兵，入天台山去不题。

却说火将见水将被刀伤，现了原型。心中烦恼。水将曰：“我与你兄弟在此，眼睁睁地看着也是枉然。吾尚有龟息之功，尚可无碍，烦请弟往见祖师，看是要如何救得”火将曰：“侍吾火速前去。”

却说祖师等候多时，未见二将复命，忽见火将只身归来，问曰：“汝二人去解州寻关羽，为何只一人归来？”蛇将将遇飞刀前事说了一遍。祖师听罢，即传左右，径往天台山来，却说祖师前到水将边，念动真言，把身内神气聚集于龟将口中，连呵气三口。龟将渐渐醒来，复了原型。看见师父，回身下拜，谢师父救命之恩，问师父刀精之事。却说赵公明观龟精背上伤痕，即言曰：“此非别妖，乃关羽法宝走下凡间作怪，为所伤不速救，过了一旬，伤口化出血水，永不复原。”祖师心中烦恼。公明曰：“关羽曾于普净禅师座下听法，可曾在玉泉山。”祖师闻言大喜，吩咐赵公明同火将在此守住水将、自己驾一朵祥云，往玉泉山来见普净禅师。

却说祖师驾至玉泉山，只见寺内空空如也，问得沙弥，方知关将军曾到寺中，因普庵祖师在慈化寺说法，关羽乃知有轮回之苦，同普净禅师，同周仓、关平，在慈化寺闻法，不敢带刀前去，故留在寺中。正示沙刀之所在，不想沙弥寻遍左右，早不见金烈沙刀踪影，祖师方知此孽畜见主不在，走下凡间作怪，又驾一朵祥云，往慈化寺见普庵祖师。

却说普庵祖师正在慈化寺中讲经说法，见一朵祥云至，普庵对关羽曰：“上帝有难，来见汝矣。”关羽曰：“见弟子为何？”普庵曰：“少刻便知。”言未毕，祖师从外而入，居身坛下。禅师降坛，问曰：“上帝到此来见，先已知矣，请坐。贫僧呼关羽来，上帝详言之便是。”上帝曰：“然。”禅师呼关羽见上帝，参见毕，祖师将沙刀之事说了一遍。关羽曰：“某刀作怪，蒙上帝光降召某，安敢推辞？但某一心慕佛法至此，闻经未悟，安可去得？容其开悟便行。”普庵曰，“弟子有所不知。汝乃臣子，他乃主，主欲臣死，不得不死；父叫子亡，不得不亡，他今既来，安有不去之理？”关羽曰：“去则当去，闻法未完，何缘再会？”禅师曰：“法虽未完，汝在此即拜上帝为师，生生世世，不入尘劳，不须闻经说法，亦可脱轮回之苦矣。”关羽闻言大喜，谢了普庵祖师，吩咐关平、周仓回府，转身拜了祖师。祖师大悦，辞了普庵祖师，同关羽离了慈化寺，驾云下凡，与水火二将、公明来相见，众皆大悦。

次日平明，关羽于天台山前吶喊连天。那刀精正在洞中饮酒，见洞外吶喊，心中大怒，披挂走出洞门口。只见关羽身长九尺三寸，面如重枣，身穿绿袍，坐一匹赤兔马，杀气腾腾，刀精抬头一看，见是主将，骨软如绵，变出本相，倒于地中。关羽向前用手一拿，持回见祖师。祖师问关羽，为何弃青龙偃刀不用，而用此沙刀，关羽曰：“此金烈沙刀即当年所持青龙偃月刀，功成恐青龙戾气冲天关，故去青龙，仍为金烈沙刀，关羽又见龟精背伤，乃知此刀太久无用，其锈伤人，遂于青石头上磨动沙刀，见绣迹纷纷落下，沙刀重放金光，龟精背伤痊愈，祖师大喜。命关羽归太阳宫取令牌，上书关羽为“崇宁王道太真君朗灵关元帅”之职，左手执金烈沙刀，右手执紫微敕印，左脚一擂神，右脚一火车，助祖师降魔。关羽谢恩。不知后来如何，且听下回分解。