晋朝永和末年战事：永和十一年初，仇池内乱杨宋奴等害杨初，初子杨国平乱继任仇池公。在青州的齐公段龛指责慕容儁叛晋，攻占前燕狼山，慕容儁准备派兵攻青州。四月姚襄北上降燕，要经过兖州到河北，在外黄被阻击，冠军将军高季打败姚襄，但不久去世未追，姚襄败退乘机攻占许昌。六月氐秦苻健病死，子苻生即位，国内乱，对晋朝暂时不再构成威胁。晋朝的战略局势随着氐秦内乱和桓温接受安抚，也逐步安定改善。七月凉州宋混、张瓘杀张祚，立张玄靓，称大将军、凉州牧，复为晋藩。张祚叛晋称帝（亦说称王），称要平定天下再迎立晋天子复位请罪，他执政残暴反动，遭到凉州军民反对而失败。李俨在陇右自立，称中兴年号，得到百姓拥护。桓温从关中退回荆州，十月朝廷派谢尚为豫州刺史驻防寿春，不再防范上游，准备应对慕容儁的南下。十一月慕容恪攻入青州，十二月攻段龛驻守的广固，段龛出战大败慕容恪，乘胜追击攻入河北，慕容恪一直败退到安平固守，河北大片国土被晋朝收复。上党的冯鸯也归附晋朝，永和十二年在东线和华北的战争局面有利，年初占据洛阳的周成也归附，因此在荆州的桓温上书朝廷请求迁都洛阳，朝廷晋升其为大都督，都督司冀二州军事，晋太宗这样的目的是让他放弃荆州北上洛阳攻冀州，桓温不从。随后派他去征讨攻打洛阳的姚襄，三月桓温虽然不去洛阳攻冀州，但总算稍微北上了，他的目的是要攻取豫州等地。慕容恪再次南下攻段龛，招降了阳都的王腾等人，这次段龛因为胜利轻敌，拒绝弟弟段罴的苦谏，执意出战与慕容恪交锋，甚至杀了段罴，结果遭到失败，退回广固。八月桓温到达伊水，姚襄撤围洛阳，写信给桓温，表示要归降，桓温不从，打败了姚襄，逼迫其向西北败退。桓温囚禁了出降的周成，进驻洛阳。桓温再次要求朝廷迁都，但是自己表谢尚守司州，留下毛穆之等二千人守洛阳自行回荆州，王述等人看出他是故作姿态，让晋太宗同意迁都，让桓温防守、修缮洛阳，桓温不从。晋太宗改授他并司冀三州，解除督交广，他也固辞，执意不离开荆州北上。九月，慕容恪围困段龛，做长围不攻城，段龛遣使求援，派荀羡前往救援。慕容恪派赵盘攻鄄城、王腾攻琅琊牵制荀羡，北方震动，荀羡帅兵打退赵盘，攻阳都王腾，北上救段龛。十一月派车灌、袁真北上洛阳修五陵。