晋朝与拓跋部中期的关系：拓跋部被晋朝分成三部后，与中原文化更加密切，在中原动乱、阶级矛盾加剧时期，各民族也从属于不同的政治集团，拓跋部本身也有分裂，禄官和猗迤接受司马越、司马腾兄弟统领，与东部、北部地主阶级关系密切，而猗卢最初与司马颙是同一集团，站在中部、西部地主阶级一方。司马越兄弟的父亲司马泰曾长期统帅关中和北方，与兄弟民族关系密切，北方鲜卑多数支持司马越、司马腾，反对匈奴、羯族支持的司马颖、司马颙。拓跋部的猗卢先后合并了其他二部，实现了拓跋部的统一，中原的形势也发生了变化，永嘉时期原司马颖的旧部刘渊、石勒等叛晋，攻打司马腾、刘琨，他们代表了匈奴、羯族和成都王司马颖集团利益。猗卢是忠于晋朝的鲜卑贵族，东部司马越攻司马颙时，他正统一拓跋部，尽管支持司马颙却没有南下支援，但是经过三年他统一拓跋部后，中原形势已发生了变化。朝廷与匈奴政权成为主要矛盾，他的辅相卫操让他忠于朝廷，刘琨也派人结盟。猗卢开始南下支持朝廷，派郁律统帅部队参战，晋怀帝封猗卢为代公，并且同意他迁徙到封地，猗卢迁晋胡十万家到代地。从此猗卢成为晋朝重要的藩镇，多次支持司马越、刘琨，同匈奴政权作战。309年以后，中原旱灾、蝗灾严重，史称江河汉淮水竭，草木食尽、司马越因洛阳无粮，没有让猗卢派兵南下，311年司马越去世，洛阳陷落。次年刘琨向猗卢求援，猗卢派子侄与卫雄、范班、姬澹为前锋，亲统二十万南下，帮助刘琨收复晋阳。312年晋朝关中将领贾疋、阎鼎等立晋愍帝，收复长安。猗卢原本是司马颙部下，与关中地主阶级密切，对长安的晋愍帝更加支持，立即进行军事动员，让刘琨立行台，制定了分三路攻打平阳的计划，准备迎接晋愍帝，但是没能执行。313年猗卢迁到平城，不久被晋愍帝封为代王，准备南下时，在内部矛盾中遇害，尽管《魏书》称是父子争权使猗卢遇害，可是从他遇害后，拓跋部中的数万晋人逃亡南下看，更有可能是拓跋部中反对晋朝的贵族对与晋朝关系密切的猗卢集团发动的攻击，猗卢本人也不是死在自己儿子手里。最终继任的郁律本人就是对晋朝离心离德，他本人可能最初还依然继任代王，但却不再南下支持晋愍帝，坐视其灭亡，并对部下说中原无主，这是上天资助我。当东晋派韩畅来给他加崇爵服时，这个名义上的代王正式与晋朝断绝联系。他继任五年后被猗迤夫人杀死。猗迤夫人拥子摄政，时称女国。拓跋部在郁律320年与晋朝断交以后，直到什翼健恢复与晋朝友好，长达近二十年，处于内乱，主要两派分别依靠其他势力对抗，郁律子依靠石赵与晋朝疏远，猗迤子依靠宇文部和慕容部，是与晋朝关系密切。338年郁律次子什翼健从石赵返回拓跋部即位，他与哥哥亲石赵不同，可能长期在石赵做人质，对中原的形势有深刻的了解，看到人民依然忠于晋朝，连石勒兄弟都不得不以晋藩天王的称号笼络民心。因此什翼健即位不久就同晋藩燕国友好，当时慕容皝刚承制为燕王，正求晋朝实封，也为了对抗石赵，与慕容皝联姻。拓跋部与慕容部从此开始结盟。《魏书》的卫王传记载，元仪出使慕容垂时说，从他祖父什翼健时开始，奉晋朝正朔，接受代王爵位，与燕国结为兄弟国家，什翼健大约是三年左右开始奉晋朝正朔，这年他迁都盛乐，远离石赵边塞，什翼健重新接受晋朝代王封号，与燕国结盟对石虎是巨大制约，使他的称帝野心长期收敛，344年什翼健再次娶慕容皝女为王后，348年11月慕容皝去世，慕容儁即位，遣使建康。349年1月得知慕容皝去世的石虎称帝，4月晋朝封慕容儁为幽平二州牧、大将军、燕王，5月石虎病死。石赵灭亡后，什翼健准备南下中原，被各部大人阻止，可见当时拓跋部内依然是有复杂的矛盾，还没能完全实现统一。华北地区被晋朝的燕王慕容儁、征北大将军、冀州刺史、广川郡公苻洪、六夷大都督、高陵郡公姚弋仲等地方藩镇控制，以后先后建立了前秦、前燕政权，再次脱离了晋朝。而代王什翼健与晋朝的关系如何，《魏书》几乎没有任何相关记载，倒是记载了很多其他割据藩镇臣属于代国，甚至称帝的慕容儁也向他“朝贡”，这期间代国内部矛盾主要是与刘虎集团、高车、没歌部等相互征战，历时二十年。此时中原的前秦苻坚改称晋藩天王，逐步强大，365年苻坚派人前往代国， 370年苻坚攻占了前燕，不久刘卫辰降苻坚。376年苻坚派苻洛统兵二十万攻打代国，南部大人刘库仁抵抗，在代国内乱中，诸部降前秦。什翼健代国历时三十九年，十年后复国。