该股总股本1.3亿,流通股为0.9亿.从该股的子公司来看,该股的价值被严重低估.1,子公司金赛药业每年毛利率高过70%,该公司如果上市,按现在股票市场正常最低市盈率30倍左右算,合理估值在15亿元左右.2,子公司百克药业,该公司暂时看来并未有大的盈利,但其下的项目却让人眼晕,AIDS疫苗,狂犬疫苗,抗癌药,这样的公司的在中国股市估计找不出一家,科技含量之高,投机价值之强,被深深的隐藏在长春高新中.该公司的合理估值暂时还无法给出,但可以给公司总的投机系数加分.3,房地产公司.房地产公司有数百亩的土地储备,土地成本价不到30万元/亩,成本价格非常低廉.仅该项的资产按最低80万/亩,该公司的价值为5亿元左右.从上面得出就算不算子公司2百克药业,该公司的合理价值都在20亿元左右,而只要子公司百克药业能够产生利润,或通过AIDS疫苗临床,该公司的价值不可限量.
但公司的的缺点亦非常明显,该公司治理结构极不规范,公司的财务管理费用非常之高,联想到前段公司转让最大的盈利的长生药业给公司经理的公司,可以想象公司的缺陷有多大.但正因为这样,我们才能看见000661的低价.如果公司能够走向正规,该公司的资产质量无疑有非常多的亮点,投机价值非常之高,本人给出的合理定价为50-100元.
从技术面看,,经过两个波段的下跌,股票短线跌幅有限,应该有反弹,年线在10元左右,估计暂时主动下找的可能性不大,而是在这里反弹等待年线更上.操作建议可在13+-0.50元区间下仓位买入(小仓位是因为防止该股的基本面有可能恶化),等待大的投机行情来临.
前一篇:股票仓库(2006.11.6)
后一篇:大盘分析(2007.7.28)