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(2023-05-04 14:08:55)
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盘面强与弱的分歧，沪深背离的启示
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五一节后的市场第一个交易日走势也算富有戏剧性了，有低开，有高走，有回落，更有强烈的沪深背离。因此也有不少投资者疑问，如今的市场究竟算强，还是弱？实际上，玉名在节前就预测过，节后市场继续修复和分化将同时展开的，这是一种必然。修复来自于之前月末的调整，是市场多重因素所致；而分化则是源于市场热点结构的背离常态化。典型的如5.4日行情中，中工农建交五大国有银行大涨，这些品种平时鲜有中长阳的，此时却是反弹明显的，这就是大块头效应，而5月行情中，我们反复提到过了金融股是主要力量。
另一面，我们也看到看到沪指冲高的同时，深市反而是调整的，深证、创业板等深市随着沪指冲高而走弱的，这一幕也像极了4.17附近的走势，当时沪指新高，随后极端背离后，市场整体调整。所以，市场这一波也不能算是群体的强，甚至大块头越强，其他品种越弱的，这也是要小心的。还有就是行业自身节奏，比如说五一假日经济，旅游板块节后跳水的，毕竟都是节前炒作；而公路等交运板块节前没有炒作，节后则是反弹的，所以板块也是强弱交替的。
我们经常进行行业研究，寻找的是底层硬逻辑，说白了，当行业所有的因素都被外界质疑，依然可以支撑行业的因素，也是在行业经历大跌，甚至回归历史低位后，开始布局的关键支撑因素，从而进行低位布局，实现一波行业修复利润博弈机会的因素。今儿微博订阅文章《几个行业2023年底层逻辑的研究思路》做了分析，对每个新兴行业（疫苗、半导体、新能源/车等）的持续性研究，是强迫自己写周评记录；这个周评不分析任何技术因素，那个太低级，无法复现的；我记录的是对行业研究和亲身经历的感悟，以及始终尝试有格局分析未来与现状的因素。有了这样基础，才有随后对行业节奏的把握，以及大阶段梳理的清楚。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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