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(2022-08-03 14:01:44)
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市场修复的强弱分析与后面目标
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怎么判断8.2日的性质？由于8.2日是近期一个巨量，1.17万亿元，还是有明显的踩踏因素，过度恐慌，对国家实力的低估，对影响的过分夸大。退一万步讲，即便是最终事件兑现，甚至升级，影响也不至于是全面的，A股的跌幅比这一事件的其他股市都大，这显然都是不合理的。而且这种情况也是管理层不愿看到的，所以这一次市场下跌完全是市场之外的因素，还是那种虚无缥缈，并不属实的因素。那么，无论后面如何，单纯这个因素引发的调整，后期是应该修复的。
怎么看待8.3日的走势？强，还是弱？是否符合预期？如果按照之前的标准收复3210点，是没达到，不及预期，也说明没有市场没有快速修复路径，只能先逐步收复3210点，然后回补缺口，这样一步步的过程。但如果从市场修复角度，恐慌情绪释放还是相对充分的。跌停股几乎绝迹，5%大跌股数量也不多了，这是相对积极的。当然，热点方面，如今是修复。所以，军工、厦门福建等事件因素活跃。除此之外，其余热点只是修复。资金也在重新评估市场，保持耐心。
消费板块是市场中一个大类的行业，一方面，消费板块出现过比较多的牛股，所以机构投资者对此有较高的热情。另一方面，疫情因素带来的扰动是多层次的，
初期是囤货因素拉动消费，后期则明显是产能过剩和消费欲望下降，这样导致的影响也比较复杂的，需要甄别。今儿微博订阅文章《疫情中消费板块的盈利路径研究》做了分析，这一次“海外去库存、中国库存压力上升”的典型代表。疫情既透支了需求，又打乱了交付秩序，引发厂商过度囤货和重复下单（越是担心交付进度慢，越会竞相下单），从而在双重意义上加剧了产业链的波动。那么，对投资者来说，既要明确行业固定规律，又要针对疫情影响的波段进行熟悉和应对。环保和军工板块是没有趋势机会，依托行业和敏感时间周期的博弈。而很多投资者对这样行业的思维误区很难纠正，那么就做了变通。比如说猪肉板块，其好处是猪周期是固定3-4年，失败了，哪怕全都不懂，所有都不看，做的一塌糊涂，也可以卧倒守一个大周期的到来，但其他周期行业并没有这个规律。今晚20:30分，玉名微博还将对此详解。
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