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(2022-07-31 07:42:58)
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8月先要盯紧这个位置的得失
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近期指数在60线上方，止跌反弹，权重领涨。两市量能再创新低，8300多亿元。这令很多投资者困惑，一方面，指数7月来，始终围绕这120日线展开，一开始是250日线下移后压制，随后碰到120日线就开始粘合，上下都不远离，始终缠在一起。8月进入到变盘周期，从指数角度，进入到关键的均线粘合寻求突破的阶段，在3月、5月都有过类似走势，随后方向突破；因此月初先看方向选择。同时，会议、美联储加息兑现，而都产生了热点的变化，8月也是中报周期密集期，我们看到7月来业绩导致的拐点因素非常明确，必须重视。
指数方面，测算8月空间，250日线还是强阻力区，向下移动，意味着上行压力很大；而首先检验的是60日线支撑，因为60日线上移，120日线下移，两者会有一个交汇，这个时候先考验的是多头，多头支撑有效，8月可以乐观；一旦这个位置失守，空头发力，8月则偏悲观，短线投资者对此要格外重视。8月热点势必有一个比较大的切换，这是要注意的。会议利好低于预期（重保障而轻刺激），所以对业绩实质的正向逻辑品种更有利；美联储加息75点，后期加息放缓，利好是科技股，近期美股和A股的相关品种都是蠢蠢欲动的，但不代表都能改变趋势，必须按照相关模式加以甄别和等待。
在2022年5月份之前，新能源（车）也不在风口，大多数品种跌了6个多月。而弱势周期中，不要折腾，只能耐心等待（我们博弈赛道，经历过太多这样的周期）。如今医药就是一个消化负面因素的周期（比如说新冠负资产因素，科研路径不确定性和产品静默期等因素），需逐步筑底过程，然后酝酿大机会。今儿微博订阅文章《热门行业未来的“反转”风险与机会分析》做了分析，医药行业筑底的过程，类似于辉瑞在2019年四季度到2021年一季度时的情况，随后依托产品实现重心提升。博弈策略方面，在进入到估值底或区间之后，尝试逐步介入或定投，一步步等待右侧机会确认反转后重仓，这是比较好的策略(之前博弈风光伏、特斯拉产业链也是利用了这个策略实现的利润)。
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