童牧野按语942威华发行价

童牧野按语2008-5-12：关键词：15.7元。

《广东威华股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》（摘要）。转引自2008年05月12日《上海证券报》。作者：广东威华股份有限公司。

广东威华股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过７，６６９ 万股人民币普通股（Ａ 股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于２００８年５月８日（周四）完成。根据初步询价的结果，经发行人与中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“中投证券”）协商，最终确定本次发行数量为７，６６９ 万股，发行价格为１５．７元／股。

本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。上述发行的有关事项在《广东威华股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于２００８ 年５月１２日（周一）的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本次发行采用网下发行和网上发行同时进行。网下发行时间：２００８年５月１２日（Ｔ－１日，周一）和２００８年５月１３日（Ｔ日，周二）每日９：３０ 至１５：００；网上发行时间：２００８年５月１３日（Ｔ日，周二）９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

一、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间（２００８年５月６日至２００８年５月８日），发行人和主承销商相继在北京、上海、深圳举行了现场推介会。截至２００８年５月８日（周四）下午１５：００，中投证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台系统共收到１３１家询价对象的初步询价报价信息，其中，３２家证券投资基金管理公司、４４家证券公司、３０家信托投资公司、１２家财务公司、１２家保险公司和１家合格境外机构投资者。１３１家询价对象的初步询价均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为８．８元／股—２２．２元／股。

二、发行规模、发行价格确定依据

发行人和主承销商根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、股票二级市场情况及本次募集资金投资项目的资金需求，最终确定本次发行的数量为７，６６９万股，其中，网下向询价对象配售数量为１，５３３．８万股，占本次发行总量的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量为６，１３５．２ 万股，占本次发行总量的８０％；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为１５．７元／股，此发行价格对应的市盈率为：

（１）２８．５５倍（每股收益按照２００７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）２１．２２倍（每股收益按照２００７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、网下发行时间安排

中投证券作为本次发行的保荐人（主承销商），通过深交所网下发行电子平台于２００８年５月１２日（Ｔ－１日，周一）和２００８年５月１３日（Ｔ日，周二 ）每日９：３０ －１５：００ 接受配售对象的网下申购。本次网下申购缴款时间：２００８年５月１３日（Ｔ日，周二）。

参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，申购资金有效到账时间为２００８年５月１３日（Ｔ日，周二）当日１５：００之前，Ｔ－１日及Ｔ日１５：００之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。

四、网上发行时间安排

本次网上发行，根据刊登于２００８年５月１２日（Ｔ－１日，周一）《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》具体实施。

网上申购日为２００８年５月１３日（Ｔ日，周二），申购时间为：９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。

网上申购价格为：１５．７元／股，股票申购简称为“威华股份”，申购代码为“００２２４０”。