童牧野按语919塔牌发行价

童牧野按语2008-5-5：关键词：10.03元。

《广东塔牌集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》（摘要）。转引自2008年05月05日《上海证券报》。作者：广东塔牌集团股份有限公司。

保荐人（主承销商）：南京证券有限责任公司

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2008年4月29日（T－3日，周二）完成。根据初步询价的结果，经发行人与南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”或“主承销商”）协商，最终确定本次发行的数量为10,000万股，发行价格为10.03元。

本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。上述发行的有关事项在《广东塔牌集团股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008年5月5日（T－1日，周一）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本次发行采用网下发行和网上发行同时进行。网下发行时间：2008年5月5日（T－1日，周一）和2008年5月6日（T日，周二）每日9:30～15:00；网上发行时间：2008年5月6日（T日，周二）9:30～11:30 、13:00～15:00。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

1、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间（2008年4月25日至2008年4月29日），南京证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至2008年4月29日（T－3日，周二）下午15:00，南京证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到136家询价对象的初步询价报价信息，其中，30家证券投资基金管理公司、49家证券公司、32家信托投资公司、12家财务公司、12家保险公司和1家合格境外机构投资者。

136家询价对象的初步询价报价均为有效报价。经统计，上述询价对象的总体报价区间为6.30元/股～13.20元/股。

2、发行规模、发行价格确定依据

本次发行的数量为10,000万股，其中，网下向询价对象询价配售数量为2,000万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为8,000万股，占本次发行总量的80%。南京证券和发行人根据询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比上市公司估值水平及市场情况，最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为10.03元/股，此发行价格对应的市盈率区间为：

（1）27.93倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）20.95倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。