童牧野按语889柳工中签率

童牧野按语2008-4-23：关键词：网上中签率为0.3948258283%。

《广西柳工机械股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告》（摘要）。转引自2008年04月23日《上海证券报》。作者：广西柳工机械股份有限公司。

广西柳工机械股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

股票简称：柳工         股票代码：000528         公告编号：2008-20

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工股份”或“发行人” ）发行80,000 万元可转换公司债券（以下简称“柳工转债” ）网上网下申购工作已于 2008年4月18日结束。

根据2008年4月15日公布的《广西柳工机械股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即被视为向所有参加申购的投资者送达获配及未获配信息。现将发行申购结果公告如下：

一、申购情况

柳工转债本次发行80,000 万元，发行价格每张100 元。

本次网上申购资金、网下申购定金均经上海东华会计师事务所有限公司验证。网下发行经北京市中闻律师事务所现场见证。

在保荐人（主承销商）国海证券有限责任公司处认购情况：有限售条件流通股股东申购家数为1家，为有效申购；网下申购共收到机构投资者申购单361张，其中0张因未打定金为无效申购，361张为有效申购。

经深圳证券交易所交易系统主机统计和保荐机构（主承销商）国海证券有限责任公司统计，本次柳工转债公开发行的申购情况如下：

类 别

有效申购户数（户）

有效申购数量

实际获配数量

金额（万元）

数量（张）

金额（万元）

数量（张）

公司原股东优先认购部分

网上无限售条件流通股股东

3,852

19,215.41

1,921,541

19,215.41

1,921,541

网下有限售条流通件股股东

1

18,599.13

1,859,913

18,599.13

1,859,913

除公司原股东优先认购外部分

网上认购

2,464

1,232,746.10

123,274,610

4,867.20

486,720

网下认购

361

9,442,980.00

944,298,000

37,318.26

3,731,826

二、发行结果

根据《广西柳工机械股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次柳工转债发行总额为80,000 万元，本次发行向发行人原股东优先配售，发行人原股东优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50 % : 50 %。根据实际申购结果，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则，对初定的网下配售的柳工转债数量和网上定价发行的柳工转债数量进行调整。最终的发行结果如下：

1 、原股东优先配售结果

发行人原股东优先认购部分配售比例：100%。

（1） 原有限售条件流通股股东广西柳工集团有限责任公司优先配售1,859,913张，即18,599.13万元，占本次发行总量的23.25%。

（2） 原无限售条件股东优先配售1,921,541张，即19,215.41万元，占本次发行总量的24.02%。

原股东共优先配售3,781,454张，即37,814.54万元，占本次发行总量的47.27%。

2 、网上、网下实际发售数量

网上、网下发行总量（扣除原股东优先配售部分）为4,218,546张，即42,185.46万元，占本次发行总量的52.73%。经过网上向网下回拨后，网上实际发行总量（扣除原无限售条件股东优先配售部分）为486,720张，即4,867.20万元，占本次发行总量的6.08% ；网下实际发行总量（扣除原有限售条件股东优先配售部分）为3,731,826张，即37,318.26万元，占本次发行总量的46.65%。

3 、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为486,720张，即4,867.20万元，占本次发行总量的6.08%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为123,274,610 张，即 1,232,746.10万元，中签率为0.3948258283%。保荐机构（主承销商）国海证券有限责任公司将在2008年4月23日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2008年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10 张（即1,000 元）柳工转债。

4 、网下向机构投资者配售结果

本次网下实际发行数量为3,731,826张，即37,318.26万元，占本次发行总量的46.65%。机构投资者的有效申购数量为944,298,000 张，即9,442,980.00万元，网下实际配售比例为0.3951957962%。

获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

三、上市时间

本次发行的柳工转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2008年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《广西柳工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《广西柳工机械股份有限公司可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：

http://www.cninfo.com.cn

广西柳工机械股份有限公司

国海证券有限责任公司

二〇〇八年四月二十二日