童牧野按语864三力发行价

童牧野2008-4-14：关键词：4.79元。

《浙江三力士橡胶股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》（摘要）。转引自2008年04月14日《上海证券报》。作者：浙江三力士橡胶股份有限公司。

保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2008年4月10日（周四）完成。

根据初步询价的结果，经发行人与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为1,900万股，发行价格为9.38元/股。

本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。上述发行的有关事项在《浙江三力士橡胶股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（下称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008年4月14日（周一）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本次发行采用网下发行和网上发行同时进行。网下发行时间：2008年4月 14日周一（T-1日）及2008年4月15日周二（T日）的9:30～15:00；网上发行时间为：2008年4月15日9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间（2008年4月8日至2008年4月10日），东北证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至2008年4月10日（周四）下午15:00，东北证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到114家询价对象的初步询价报价信息，其中27家证券投资基金管理公司、39家证券公司、28家信托投资公司、 7家财务公司、12家保险机构和1家QFII。114家询价对象的初步询价报价均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为6.00元/股～14.40元/股。

发行规模、发行价格及其确定依据

发行人和东北证券根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为1,900万股，其中，网下向询价对象询价配售数量为380万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,520万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为9.38元/股，此发行价格对应的市盈率区间为：

（1）21.81倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）29.31倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

网上申购日为2008年4月15日周二，申购时间为：9：30～11：30、13：00～15：00（深圳证券交易所正常交易时间）。

网上申购价格为：9.38元/股。

发行人：浙江三力士橡胶股份有限公司

保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

二○○八年四月十四日