童牧野按语855向机构倾斜

童牧野按语2008-4-11：网下最终配售比例为１．４０４６２６３９％；网上发行最终中签率为０．３１８５４３１７％。上市后，网下212个机构，为网上71万户自然人的先抛、高抛，站岗放哨。

《金堆城钼业股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（摘要）。转引自2008年04月11日《上海证券报》。作者：金堆城钼业股份有限公司。

金堆城钼业股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于２００８年４月９日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由北京市嘉源律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。

发行人和本次发行联席保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：

发行价格及确定依据

发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币１６．５７元／股，该价格对应的市盈率为：

１７．４７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

１３．９７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００６年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

网下累计投标询价情况

联席保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

在规定的截止时间内，共有２１２个配售对象通过上证所申购平台提交了有效的申购报单，有效申购总量为９５７，５５０万股，冻结资金总额为人民币１５，８６６，７０５．８２万元。发行价格人民币１６．５７元／股对应的有效申购总量为９５７，５５０万股。

网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为７１２，３３１户，有效申购股数为１２，６６７，０４３万股。

发行结构和回拨机制实施情况

根据《金堆城钼业股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率约为０．２９７３０６９６％，低于１％，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将２，６９０万股（本次发行规模的５％）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行１３，４５０万股，占本次发行总规模的２５％；向网上发行４０，３５０万股，占本次发行总规模的７５％。

回拨机制实施后，网下最终配售比例为１．４０４６２６３９％；网上发行最终中签率为０．３１８５４３１７％。

网上发行结果

本次网上发行最终股数为４０，３５０万股，最终中签率为０．３１８５４３１７％。网上发行配号总数为１２６，６７０，４３０个。

号码范围为：

第１组：１０００００００－９９９９９９９９。

第２组：１０００００００－４６６７０４２９。