童牧野按语850青啤债中签率

童牧野按语2008-4-8：机构抢购。中签率极低。

《青岛啤酒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》（摘要）。转引自2008年4月8日《上海证券报》。作者：青岛啤酒股份有限公司。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“青岛啤酒”或“发行人”）发行150,000万元（15,000,000张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）（以下简称“本次发行”）的网上、网下申购已于2008年4月2日结束。

发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：

本次发行票面利率

青岛啤酒分离交易可转债本次发行150,000万元，发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的青岛啤酒分离交易可转债的票面利率为0.8%。

网上中签率和网下配售比例

根据2008年3月31日公布的《青岛啤酒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本次青岛啤酒分离交易可转债除去原A股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次青岛啤酒分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.30119216%、0.30119213%。

申购情况

本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资，网下申购过程经国浩律师集团(上海)事务所现场见证，网下申购定金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。

发行人原A股股东优先认购情况

发行人原A股有限售条件流通股股东未通过网下进行优先配售。

发行人原A股无限售条件流通股股东通过网上认购代码“704600”进行优先配售的有效申购数量为26,691.8万元（266,918手）。

网上发行申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“733600”进行申购的有效申购户数为6864户，有效申购数量为7,210,546.2万元（72,105,462手）。

网下发行申购情况

在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到703张《青岛啤酒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，除3张申购定金未能及时到账外，其余700张申购均为有效申购，申购总金额为33,730,000万元（337,300,000手），冻结资金总额7,070,220万元。本次发行票面利率0.8%对应的有效申购总量为33,729,500万元（337,295,000手）。

发行与配售结果

发行人原A股股东优先配售数量及配售比例

发行人原A股无限售条件流通股股东通过网上认购代码“704600”认购部分：优先配售26,691.8万元（266,918手），占本次发行总量的17.79%。

网上发行数量及中签率

网上一般社会公众投资者的有效申购数量为7,210,546.2万元（72,105,462手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的青岛啤酒分离交易可转债为21,717.6万元（217,176手），占本次发行总量的14.48%，中签率为0.30119216%。

保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司将在2008年4月8日组织摇号抽签仪式，配号总数为72,105,462个，起讫号码为：10000001。摇号结果将在2008年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手（即1,000元）青岛啤酒分离交易可转债。

网下发行数量及配售结果

本次发行票面利率0.8%对应的网下有效申购数量为33,729,500万元（337,295,000手），最终网下向机构投资者配售的青岛啤酒分离交易可转债总计为101,590.6万元（1,015,906手），占本次发行总量的67.73%，配售比例为0.30119213%。实际配售按1手（10张，1,000元）取整，余数随机分配。