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微调组合一、二的仓位

(2019-02-20 08:14:34)
一、组合一、二微调下仓位,目的是为了和实盘同步。
微调组合一、二的仓位
二、组合一、二仓位调整前,也即2018年12月31日配置的情况:
1、原组合一的配置情况:
      22.576万元国海+40.713万元东北+41.596万元东吴+33.526万元山西=138.411万元。
2、原组合二的配置情况:
      58.876万元国海+47.4408万元国金+40.523万元东北+16.498万元富维=163.338万元。
以上配置品种在2018年12月31日的收盘情况:
       国海:4.36元;
       东北:6.26元;
       富维:9.98元;
       东吴:6.70元;
       国金:7.16元;
       山西:5.92元;
3、以2019年2月19日收盘价对组合一、二进行仓位调整,清仓国海,加仓山西,调仓原因是国海这几个月累计涨幅偏大,我看着烦,所以国海的仓位换累计涨幅小的山西。
微调组合一、二的仓位
以上各配置品种2018年12月31日的收盘情况——2019年2月19日的收盘情况——期间累计涨幅
       国海:4.36元——5.10元——16.972%;
       东北:6.26元——7.62元——21.725%;
       富维:9.98元——11.27元——12.925%;
       东吴:6.70元——8.20元——22.388%;
       国金:7.16元——8.75元——22.206%;
       山西:5.92元——6.90元——16.554%;
1、截至2019年2月19日收盘调仓前组合一的配置情况:
      22.576万元*1.16972国海+40.713万元*1.21725东北+41.596万元*1.22388东吴+33.526万元*1.16554山西 
      =26.407万元国海+49.557万元东北+50.908万元东吴+39.075万元山西
      =165.947万元。
2、截至2019年2月19日收盘调整前组合二的配置情况:
      58.876万元*1.16972国海+47.4408万元*1.22206国金+40.523万元*1.21725东北+16.498万元*1.12925富维
      =68.868万元国海+57.976万元国金+49.326万元东北+18.630万元富维  
      =194.80万元。
3、调整策略:
       将组合一和二中全部的国海仓位平行转换到山西上,组合二的富维不动,不动的原因不是我喜欢富维,而是如果组合二的富维也调整到券商的话,两个组合同时存在就没意义了。我实盘目前持有八个券商,就是上面券商个股数据对比中圈黄的八个,我实盘在2019年2月19日盘中也大幅降低了国海的仓位,但没完全清仓,不过已经是实盘仓位中配置较小的品种。
    按照2019年2月19日收盘价格调整后的最新配置情况:
   (1)、调仓后组合一的配置情况:
      49.557万元东北+50.908万元东吴+65.482万元山西=165.947万元
   (2)、调整前组合二的配置情况:
      68.868万元山西+57.976万元国金+49.326万元东北+18.630万元富维=194.800万元 
    (3)上述组合涉及的品种,在2019年2月19日的收盘情况
       东北:7.62元;
       富维:11.27元;
       东吴:8.20元;
       国金:8.75元;
       山西:6.90元;
4、组合一、二自2016年3月21日设立,当时沪指3018点,目前沪指2755.65点,同期沪指跌8.692%,两个组合的收益分别是65.947%和94.80%;
      2019年以来,沪指由2018年12月31日的2493.90点到2019年2月19日的2755.65点,上涨10.495%。同期组合一、二的收益率是:
       组合一的市值从138.411万元到165.947万元,收益19.894%;
       组合二的市值从163.338万元到194.800万元,收益19.262%;
      本人实盘收益乘以2,因我实盘带杠杆,并且有网下配售新股的收益。另外,实盘满仓满融四年,到昨天(2月19日)盘中,净值已经重新回到2015年6月18日股灾前的高点,现在沪指2755.65点,是市场的大底部,这轮行情目标收益5倍以上,因我有杠杆。

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