一、组合一、二微调下仓位，目的是为了和实盘同步。
二、组合一、二仓位调整前，也即2018年12月31日配置的情况：1、原组合一的配置情况：
22.576万元国海+40.713万元东北+41.596万元东吴+33.526万元山西=138.411万元。
2、原组合二的配置情况：
58.876万元国海+47.4408万元国金+40.523万元东北+16.498万元富维=163.338万元。
以上配置品种在2018年12月31日的收盘情况：
国海：4.36元；
东北：6.26元；
富维：9.98元；
东吴：6.70元；
国金：7.16元；
山西：5.92元；
3、以2019年2月19日收盘价对组合一、二进行仓位调整，清仓国海，加仓山西，调仓原因是国海这几个月累计涨幅偏大，我看着烦，所以国海的仓位换累计涨幅小的山西。
以上各配置品种2018年12月31日的收盘情况——2019年2月19日的收盘情况——期间累计涨幅
国海：4.36元——5.10元——16.972%；
东北：6.26元——7.62元——21.725%；
富维：9.98元——11.27元——12.925%；
东吴：6.70元——8.20元——22.388%；
国金：7.16元——8.75元——22.206%；
山西：5.92元——6.90元——16.554%；
1、截至2019年2月19日收盘调仓前组合一的配置情况：
22.576万元*1.16972国海+40.713万元*1.21725东北+41.596万元*1.22388东吴+33.526万元*1.16554山西
=26.407万元国海+49.557万元东北+50.908万元东吴+39.075万元山西
=165.947万元。
2、截至2019年2月19日收盘调整前组合二的配置情况：
58.876万元*1.16972国海+47.4408万元*1.22206国金+40.523万元*1.21725东北+16.498万元*1.12925富维
=68.868万元国海+57.976万元国金+49.326万元东北+18.630万元富维
=194.80万元。
3、调整策略：
将组合一和二中全部的国海仓位平行转换到山西上，组合二的富维不动，不动的原因不是我喜欢富维，而是如果组合二的富维也调整到券商的话，两个组合同时存在就没意义了。我实盘目前持有八个券商，就是上面券商个股数据对比中圈黄的八个，我实盘在2019年2月19日盘中也大幅降低了国海的仓位，但没完全清仓，不过已经是实盘仓位中配置较小的品种。
按照2019年2月19日收盘价格调整后的最新配置情况：
（1）、调仓后组合一的配置情况：
49.557万元东北+50.908万元东吴+65.482万元山西=165.947万元
（2）、调整前组合二的配置情况：
68.868万元山西+57.976万元国金+49.326万元东北+18.630万元富维=194.800万元
（3）上述组合涉及的品种，在2019年2月19日的收盘情况
东北：7.62元；
富维：11.27元；
东吴：8.20元；
国金：8.75元；
山西：6.90元；
4、组合一、二自2016年3月21日设立，当时沪指3018点，目前沪指2755.65点，同期沪指跌8.692%，两个组合的收益分别是65.947%和94.80%；
2019年以来，沪指由2018年12月31日的2493.90点到2019年2月19日的2755.65点，上涨10.495%。同期组合一、二的收益率是：
组合一的市值从138.411万元到165.947万元，收益19.894%；
组合二的市值从163.338万元到194.800万元，收益19.262%；
本人实盘收益乘以2，因我实盘带杠杆，并且有网下配售新股的收益。另外，实盘满仓满融四年，到昨天（2月19日）盘中，净值已经重新回到2015年6月18日股灾前的高点，现在沪指2755.65点，是市场的大底部，这轮行情目标收益5倍以上，因我有杠杆。
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(2019-02-20 08:14:34)