整理思路
(2009-09-04 12:45:44)
整理思路
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思路
2009-08-02 17:59
煤炭、有色等资源股的演绎，无疑是通胀的预期的最好结果。煤炭有业绩支持，也是最早反映出来的。地产的复苏有目共睹，所以股价反映也毫无意外，相信经过调整后，地产还有机会。
有色则是预期在前，目前最直观的就是期价的表现。近期000637茂化实华、000635英力特、000677山东海龙等周期股价格的上升，密切的反映了产品的价格上涨。价格的传导已经从上游资源到中游化工原材料了。
需要注意的是，虽然近期化工股的复苏明显，但大部分化工股其预期远超过产品价格复苏。相信化工股的高潮，还并未真正到来。
同理，近期对于出口回升的预期，相关个股也出现了一定回暖。但就实质而言，这类个股交易性机会居多。一旦有数据支持，则才会迎来真正的机会。
下一阶段，可以从原料产品价格变动中寻找机会。
和很多人的看法不同，自从进入jj主导的行情，或者说进入行情中后期，反而应该重视机构的研究报告。是否认同报告的观点不重要，重要的是，从中可以看到一些机构的行为逻辑，看看机构是如何讲故事的。能够讲得通的故事，就是好故事。
地产有企稳蓄势之意
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地产
蓄势
2009-08-04 10:41
今天地产有稳定指数的意思，是否能就此走出一大波行情，还不好说。但地产从今天开始企稳是可能。老的热点，化工化纤等冲高休整后，还能继续。补涨的态势非常明显了，纸业、地板家具、水产、机械、食品都主次推进。
有色昨晚虽然大幅上涨，但今天股价疲态尽显，主要还是短期涨幅太大，但有色行情不会轻易结束。股价要等待期价继续跟上了。
600439、600467、600978、600737、000680等等
关注医药和大农业板块
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大农业
医药
2009-08-05 09:05
实际上近期明显的是原料药，领涨医药板块，医药板块整体的补涨稍滞后。大农业板块，预期通胀+补涨的背景下，行情是否能够持续，有待观察。不过大农业板块中，水产、番茄酱、糖的行情有望继续下去。
600488、600467、600737、600085等等
玻璃景气度几乎回到历史最高点，然则沾玻璃者无一不和新能源挂钩，早已高高在上。纯碱似乎可以替代玻璃，享受一下天降之福。8月的主流是震荡，要把握好大盘调整和个股上涨之间的关系，还是有些难度的。
000822、600409、000707
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