时隔数月后，中美两国首脑再次通话，这也成为周五市场讨论的热点话题。看完新华社的通稿后，我个人认为，对二级市场有影响的主要是两点，第一是那句古诗：山重水复疑无路，柳暗花明又一村，按我的理解，前半句说的是现状，后半句说的是愿望，这是我自己看到的近期以来中方关于中美关系最乐观的表述，因此，我认为中美关系阶段性缓和是接下来双方的努力方向，是个大概率事件。第二，气候问题或许成为当下中美关系最大的公约数，通稿用了一个自然段来阐述中方对气候变化问题的态度，足见中方对这一问题的重视。所以，总体而言，这个电话利好A股：宏观层面降低了不确定系，微观层面，则再次强化了市场对碳中和的信仰。

上周市场继续分化，上证指数领跑市场，周期、中字头继续成为市场的热点品种，不管是涨幅还是成交占比，都吸引了巨大的短线热钱，从走势上看，目前上证应该正处于主升浪阶段，本周有望冲击年初3731的高点。具体到行业方面，碳中和依然是最热门的赛道，不管是新能源还是传统能源，以及各种涨价的工业品，炒作的逻辑都是围绕着碳中和，甚至中字头的龙头中国电建，也是因为有抽水蓄能电站业务而被大幅提升估值。不过，需要引起警惕的是，周五煤炭股再次受到政策性压制，不管是股票还是商品期货都出现了明显的下跌，因此，对于定价权在国内，同时又会影响到CPI的一些大宗品种，可能还是适当谨慎一些。