加载中…Mary Meeker互联网趋势报告2014中有哪些投资机会
(2014-07-18 19:10:26)
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股票投资机会未来纳斯达克互联网 |
报告原文地址：
http://s3.amazonaws.com/kpcbweb/files/85/Internet_Trends_2014_vFINAL_-_05_28_14-_PDF.pdf?1401286773
看这个地址，KPCB的PDF都让亚马逊云给托管了。云计算未来几年的高速增长比较确定，太多的中小微企业将加入云来降低服务器设备的采购、运维成本。
先看一下目前的纳指是否存在泡沫？
Mary Meeker展示了一组数据。
2013年科技公司IPO比1999年少73%，纳斯达克指数比2000年高点时低18%。
2013年风投数额比2000年历史峰值低77%。
科技公司占标普500市值的19%，低于2000年的35%。
我还是维持去年底的观点，纳指泡沫并不严重，相反这十几年来的互联网、移动互联网的先后落地，与2000年时已不可同日而语，大幅地改变着这个世界，提供了大量的投资机会。N多技术正处在一个突破的节点上，几年内纳指必将迎来历史新高。（移动）互联网、电子商务、数字医疗、新能源中蕴含着大量的机会。
目前智能手机用户仅占52亿手机用户的30%，还有很大的增长空间。
平板出货量去年增长52%，超过PC所有年份的增长率，也超越了去年智能手机的增长率。
那么，移动设备产业链的投资机会在哪里？
互联网广告2013年增16%，移动广告增长47%，在互联网广告中占比增至11%
那么，移动广告的投资机会在哪里？
纸媒面临严重衰退，那么长期做空纸媒是否可行？
Google的ARPU是Facebook的6倍，Facebook的ARPU是Twitter的2倍。走势上看，Twitter走得不行。Twitter这个ARPU起不来的话，新浪微博会好吗？
还有针对移动平台的网络安全，投资机会在哪里？
Mary Meeker认为教育行业可能来到了拐点，投资机会在哪里呢？达内科技？
报告中大数据趋势这块的篇幅较多，结合云计算未来的机会很多。
第一次提到了基因组测序， 成本降至1000美元，所需时间降至24小时。一般认为，测序成本降至1000美元，是基因测序走向普及的一个标志性信号。测序成本大幅降低必将催生一个极其巨大的个性化诊疗的新市场，未来这里面将有极其巨大的机会。
多屏幕、视频的增长才刚刚开始。花了很多篇幅讲在线视频，未来电视的方向等。从这点来看，Netflix，Youtube未来还将有广阔的空间。难道乐视网 真得要奔2000亿市值而去了吗？优酷土豆为什么注定成不了中国的Youtube？
另外，一边看智能电视，一边使用手机、平板浏览网页、购物的这种多屏应用场景，会大大提升流量。互联网流量增速的爆发也许不在当下，而是在未来！网宿科技到底是过了高速成长期，还是刚刚才开始沐浴春风呢？
这次女皇的报告是历年来分量最足的一次了，热点趋势无所不包，非常全面。里面列举了大量的公司（包括中国的），大量的商业模式，一两天内实在是来不及消化。索性先抛出一些问题，大家一起思考吧。。。
愿和球友们一起讨论此份报告中的亮点、投资机会！
http://s3.amazonaws.com/kpcbweb/files/85/Internet_Trends_2014_vFINAL_-_05_28_14-_PDF.pdf?1401286773
看这个地址，KPCB的PDF都让亚马逊云给托管了。云计算未来几年的高速增长比较确定，太多的中小微企业将加入云来降低服务器设备的采购、运维成本。
先看一下目前的纳指是否存在泡沫？
Mary Meeker展示了一组数据。
2013年科技公司IPO比1999年少73%，纳斯达克指数比2000年高点时低18%。
2013年风投数额比2000年历史峰值低77%。
科技公司占标普500市值的19%，低于2000年的35%。
我还是维持去年底的观点，纳指泡沫并不严重，相反这十几年来的互联网、移动互联网的先后落地，与2000年时已不可同日而语，大幅地改变着这个世界，提供了大量的投资机会。N多技术正处在一个突破的节点上，几年内纳指必将迎来历史新高。（移动）互联网、电子商务、数字医疗、新能源中蕴含着大量的机会。
目前智能手机用户仅占52亿手机用户的30%，还有很大的增长空间。
平板出货量去年增长52%，超过PC所有年份的增长率，也超越了去年智能手机的增长率。
那么，移动设备产业链的投资机会在哪里？
互联网广告2013年增16%，移动广告增长47%，在互联网广告中占比增至11%
那么，移动广告的投资机会在哪里？
纸媒面临严重衰退，那么长期做空纸媒是否可行？
Google的ARPU是Facebook的6倍，Facebook的ARPU是Twitter的2倍。走势上看，Twitter走得不行。Twitter这个ARPU起不来的话，新浪微博会好吗？
还有针对移动平台的网络安全，投资机会在哪里？
Mary Meeker认为教育行业可能来到了拐点，投资机会在哪里呢？达内科技？
报告中大数据趋势这块的篇幅较多，结合云计算未来的机会很多。
第一次提到了基因组测序， 成本降至1000美元，所需时间降至24小时。一般认为，测序成本降至1000美元，是基因测序走向普及的一个标志性信号。测序成本大幅降低必将催生一个极其巨大的个性化诊疗的新市场，未来这里面将有极其巨大的机会。
多屏幕、视频的增长才刚刚开始。花了很多篇幅讲在线视频，未来电视的方向等。从这点来看，Netflix
另外，一边看智能电视，一边使用手机、平板浏览网页、购物的这种多屏应用场景，会大大提升流量。互联网流量增速的爆发也许不在当下，而是在未来！网宿科技到底是过了高速成长期，还是刚刚才开始沐浴春风呢？
这次女皇的报告是历年来分量最足的一次了，热点趋势无所不包，非常全面。里面列举了大量的公司（包括中国的），大量的商业模式，一两天内实在是来不及消化。索性先抛出一些问题，大家一起思考吧。。。
愿和球友们一起讨论此份报告中的亮点、投资机会！
本文2014年5月31日发表于雪球网
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