加载中…为什么我把乐视网换成了网宿科技？！
(2013-07-08 23:45:10)
标签：
掌趣科技网宿科技乐视网cdn牛股股票 |
分类： 股票 |
上周末比较勤劳，调研完目前掌趣科技估值到底高不高后，又开始寻找更好的标的，企图把捏在手里半死不活的顺络电子换掉。于是乎，在软件中输入参数，再输入参数，再次输入参数，鼠标抖动了几下，出现了一个105只股票的漂亮大清单。再把目前走下坡路的行业删掉，缩小了范围。于是乎只出现了如下19只股票。。。以下按照市值排序。
润和软件
湖北广电
信雅达
安洁科技
达实智能
网宿科技
宝 石Ａ
万达信息
光线传媒
华策影视
长信科技
掌趣科技
乐视网
省广股份
蓝色光标
科大讯飞
百视通
大华股份
歌尔声学
幸好幸好，掌趣科技，乐视网仍然在漂亮清单中，所以继续持有。全部看了一遍后，发现从估值，行业前景，增速等各方面条件来看，我觉得这个漂亮清单中，最好的标的就是网宿科技了。
简单罗列下理由：
1、竞争压力小
国内网宿科技和蓝汛占据了90%的CDN市场，也就是双龙戏珠。竞争对手不多，有一定技术门槛。属于躺着赚钱的这种。。。
2、优质客户多
网宿科技经过几年的发展，积累了大量的优质客户。比如淘宝、腾讯、京东、唯品会、大众点评等等。N多的电子商务网站都是网宿科技的客户。对于这些企业客户来说，一旦选定了CDN服务商，短期内不会更换。因为更换一次，可能价格便宜了，但是要冒巨大的风险。除非先前对网宿科技提供的CDN服务不满意。
3、市场前景广阔
CDN这块市场相对于美国的话，在中国还刚起步，市场规模还非常袖珍。北美第一大CDN服务商AKAMAI占据了北美50%多的市场份额，客户包括Adobe 罗技 富士 HP AMD 索爱 亚马逊 西门子 Yahoo等等。目前Akamai的市值76亿美元（460多亿人民币）。随着国内互联网和移动互联网的不断发展，电子商务类，金融类等网站对CDN的需求会越来越多。网宿科技只要牢牢把握住目前的市场占有率，那么年均增长40%+不是太大的问题。
4、技术壁垒
搭建CDN平台也是一个技术密集型的产业，短期内无法复制网宿科技和蓝汛的平台，即使能够模仿出类似的CDN平台。由于CDN的客户都是互联网企业，越大型的企业越在意稳定性和平台的历史运行情况，不会轻易更换平台。所以，这是一家平台型的公司。
5、不缺钱
公司目前还有2.7亿的超募资金没有使用。。。准备干吗呢？
综上所述，再结合市场前景和公司目前的市值，拍脑袋结论是。。。这是一个潜在的10倍牛股。。。瞬间觉得，顺络电子在网宿科技面前，给他提鞋都不配啊。于是上周末就做出了今天换股的决定。碰巧周末在研究乐视网的时候，发现了乐视网的预增公告。按照这个预增公告的数据，单季度分析的话，今年第二季度单季度净利润增长的区间在7%～30%。。。尼玛，这个有点坑爹了，于是心里不是很淡定。犹豫了很久，上午一冲动，把三分之二的乐视网换成了网宿科技。不是我不看好乐视，而是觉得网宿科技在现阶段下，估值和成长方面不差于乐视。对于乐视，我依然长期看好，所以还留下了三分之一，等有钱了再回补。
目前仍然满仓：
掌趣科技占比51%
网宿科技占比35%
乐视网占比14%
润和软件
湖北广电
信雅达
安洁科技
达实智能
网宿科技
宝
万达信息
光线传媒
华策影视
长信科技
掌趣科技
乐视网
省广股份
蓝色光标
科大讯飞
百视通
大华股份
歌尔声学
幸好幸好，掌趣科技，乐视网仍然在漂亮清单中，所以继续持有。全部看了一遍后，发现从估值，行业前景，增速等各方面条件来看，我觉得这个漂亮清单中，最好的标的就是网宿科技了。
简单罗列下理由：
1、竞争压力小
国内网宿科技和蓝汛占据了90%的CDN市场，也就是双龙戏珠。竞争对手不多，有一定技术门槛。属于躺着赚钱的这种。。。
2、优质客户多
网宿科技经过几年的发展，积累了大量的优质客户。比如淘宝、腾讯、京东、唯品会、大众点评等等。N多的电子商务网站都是网宿科技的客户。对于这些企业客户来说，一旦选定了CDN服务商，短期内不会更换。因为更换一次，可能价格便宜了，但是要冒巨大的风险。除非先前对网宿科技提供的CDN服务不满意。
3、市场前景广阔
CDN这块市场相对于美国的话，在中国还刚起步，市场规模还非常袖珍。北美第一大CDN服务商AKAMAI占据了北美50%多的市场份额，客户包括Adobe 罗技 富士 HP AMD 索爱 亚马逊 西门子 Yahoo等等。目前Akamai的市值76亿美元（460多亿人民币）。随着国内互联网和移动互联网的不断发展，电子商务类，金融类等网站对CDN的需求会越来越多。网宿科技只要牢牢把握住目前的市场占有率，那么年均增长40%+不是太大的问题。
4、技术壁垒
搭建CDN平台也是一个技术密集型的产业，短期内无法复制网宿科技和蓝汛的平台，即使能够模仿出类似的CDN平台。由于CDN的客户都是互联网企业，越大型的企业越在意稳定性和平台的历史运行情况，不会轻易更换平台。所以，这是一家平台型的公司。
5、不缺钱
公司目前还有2.7亿的超募资金没有使用。。。准备干吗呢？
综上所述，再结合市场前景和公司目前的市值，拍脑袋结论是。。。这是一个潜在的10倍牛股。。。瞬间觉得，顺络电子在网宿科技面前，给他提鞋都不配啊。于是上周末就做出了今天换股的决定。碰巧周末在研究乐视网的时候，发现了乐视网的预增公告。按照这个预增公告的数据，单季度分析的话，今年第二季度单季度净利润增长的区间在7%～30%。。。尼玛，这个有点坑爹了，于是心里不是很淡定。犹豫了很久，上午一冲动，把三分之二的乐视网换成了网宿科技。不是我不看好乐视，而是觉得网宿科技在现阶段下，估值和成长方面不差于乐视。对于乐视，我依然长期看好，所以还留下了三分之一，等有钱了再回补。
目前仍然满仓：
掌趣科技占比51%
网宿科技占比35%
乐视网占比14%
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