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2014年主题投资机会之泛军工股
(2014-02-08 08:58:16)
标签：
股票 |
分类： 观股海 |
昨天博客有问题，五勤斋未在马年新春第一个交易日及时恢复营业，抱歉！
今天恢复营业，首先恭祝各位博友马年大吉、马上发财！
昨日，卫星导航板块以均涨幅5.07%的表现位列第一，乾照光电、国腾电子、启明星辰等三股涨停；与此同时，航空航天13股也全线飘红。
从板块背景看，春节期间，央视再次推出“战鹰解码”系列节目，“空警2000”、“武直19”、“大运20”等国内先进航空装备一一亮相，而先进机型的生产和装备不仅吸引了广大军迷的关注，也间接推动二级市场上相关概念股获得追捧。
事实上，航天军工板块的未来成长逻辑主要包括两类，一是体制改革，主要包括资产注入、价格改革、政策开放，二是基本面改善，主要包括军品民用化、订单释放；这其中，中航工业集团资产证券化进程成为业内关注的焦点。
中航工业集团下属20家A股公司，其核心业务的整合仍在不断进行当中。
根据公告，成飞集成因为“中航工业决定以成飞集成为主体进行重大事项筹划”自去年12月份以来持续停牌；而从中航工业资本运作的手法上看，其2007年以来主要以定向增发注入资产的方式进行。
除航天军工板块外，围绕航空、航天领域的通信、地图、导航等装备相关也“受益匪浅”。比如有机构投资者在调研海格通信时就谈及“北斗业务”进展，公司回复称，近期在国家某特种设备主管单位的卫星导航定位用户设备研制5个项目评标中，参与了4个项目，并全部中标。同样，国腾电子在介绍北斗二代的主要用户时表示，“主要集中在国防、水文水利、国土资源、武警、电力、电信等重点行业。”
未来，随着全国“两会”的召开，国防开支、国家安全等话题将成为泛军工板块主题投资的“沃土”。
投资可考虑四个方向：一是“民参军”板块可能获得新军品资质及订单的标的；
二是受益海洋战略的中国重工；
三是受益3D打印可能升级为国家战略的相关标的，重点推荐中航重机；
四是受益2014年初空域划设方案有望落地的通用航空板块，特别是机场、空管产品、空域监测设备等基础设施建设相关标的。
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