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2006年3月13日公司推荐

(2006-03-13 16:51:14)
分类: 上市公司推荐

600863内蒙华电

1、公司岱海电厂05 年、上都电厂06 年的建成投产和二次煤电联动的实施,06 年将是公司业绩出现反转的一年。

2、预计0507 年每股收益分别为0.14 元、0.22 元、0.30 元(未考虑煤电联动)。

3、对价预计为10 3.2 股。

 

 

000024招商局 

1、  05每股收益0. 68元,同比增长17%

2、  利润分配方案为每10股派发现金红利0.20 元(含税)。

3、 九个城市400万土地储备是公司快速增长的资本。

4、  公司计划在06年在建项目将达到97万平方米,06年预计公司的净利润将达到5.52亿,每股收益0.89元,07年盈利预测,净利润将达到8亿元,每股收益1.29元。

5、  目前股价对其06年净资产值有20%的折让,股价明显被低估。

 

 

600009上海机场(2006313星期一)

1、  大股东行权可能性小,目前股价已跌出机会,上海机场股改复牌后,下跌幅度较大,昨日收盘价12.04 元,比认股权证的行权价格13.6 低近13%。若股价持续走低,集团将面临权证持有人行权带来的资金压力(全部行权需要77 亿资金),而浦东机场二期需要150 亿的资金投入,虹桥机场扩建也要投入巨资,集团资金非常紧张,因此,集团接受行权的意愿非常低。

2、  根据对上海机场0607 EPS0.819 元、0.922 的盈利预测,目前上海机场的动态市盈率仅为14.7 倍,13.06 倍,低于H 股的首都机场、美兰机场,也低于A 股的深圳机场、白云机场,股价已经低估。

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