今天晚间可谓消息云集，其中最引人瞩目的几个政策一个是汽车优惠政策延长，另一个就是个人住房转让营业税征免时限由2年恢复到5年，其他住房消费政策继续实施。

房地产优惠政策终止，这对于房地产的短期影响不言而喻，预计明天地产行业将受到最大冲击。这和我之前的判断基本一致，就是国家必须也有必要对地产的疯狂进行一些抑制了，国家明年要吸引民间投资，而这种投资是要实实在在的而不是炒作另一个泡沫，我们看到这半年房价已经涨了50%，这对于流动性有非常明显的吸金作用，就是本应在市场间出没的流动性都汇聚到房地产市场，老百姓为了还放贷节衣缩食，需求萎缩。而大的地产商抬高价格拿地，之后也不开发，等待土地升值。赚取差价，这样既不能形成对工业品的需求，也不能形成对生活品的需求，只能造成大量的流动性挤压在这里。因此国家必须改变这个局面，第一步就是把刺激政策取消，毕竟已经出现疯狂和价格快速上涨的行业是不需要政策鼓励的，但我判断优惠政策取消，房价仍然会继续上涨，这样会引来一个一个的政策对地产行业打压，但大家别误会，政策需要的是一个稳定的房地产市场而不是一个过快上涨或者下跌的市场，毕竟房地产的投资属性已经非常高，也就是说如果房地产价格下跌，成交量会迅速萎缩，谁会倾其一生的继续来买一个天天贬值的产品能，我们所愿意做的就是再等等，这样的等待进一步抑制需求。也是国家不能允许的。

我的观点是，政策会小步快跑的方式来对房地产行业进行调整，直到房地产价格低头，稳定下来。也许国家能够容忍的价格涨幅不会超过gdp。也就是8%之内。这么来看，最近买了房子的朋友会感受两点，第一没什么风险，房子价格没有下降，第二高位被套，因为房子的流动性很差，房市看淡，也许会被套在高位，很难用已有价格出手。

很多券商都已经对明年的a股策略做了评判，有不少人认为超配地产，我对此并不赞同，地产行业明年一定是一个争议行业，在政策的高压之下，不会有今年这么良好的表现。业绩释放也会有所减缓。倒不如向上游推，水泥、建材、钢铁等强周期行业在全球经济复苏，市场需求上升的情况下更有能力表现。