4月27日晚间兴业银行披露了其2015年一季度报告。

 

归属于上市公司股东的净利润147.90亿，同比增长10.68%。基本每股收益0.78元（同比增长10.68%）, 每股净资产13.65元（较上年末增6.16%）。以4月27日收盘价19.63元计，最新的动态PE=6.29，PB=1.44。

 

不良贷款双升,但总体风险可控！

不良贷款余额为208.33亿元，较去年末增32.89亿元，增幅18.75%。新增不良有大幅提升。报告期内共核销21.12亿。核销力度较2014年下半年明显减少了。
不良贷款率为1.24%，比上年末上升0.14个百分点。
关注类贷款472.57亿，占比2.82%。一季度单季增加了1个百分点。逾期贷款一季度未披露，去年底358.31亿，占比2.25%。
拨备覆盖率227.3%，比年初下降22.91个百分点。
贷款拨备率2.82%，比年初增加了0.06个百分点。
资产减值损失55.69亿元，同比增98.19%。2014年四季度单季资产减值损失达107.84亿。

 

规模效应：

资产总额4.51万亿元，较年初增长2.42%。
存款总额2.41万亿元，较年初增长6.10%。
贷款余额1.68万亿元，较年初增幅5.38%。
同业及其他金融机构存放款项余额1.22万亿。较年初减少了3.47%。

 

营收状况：

营业收入342.07亿元，同比增长19.60%。
利息净收入269.76亿元，同比增长27.04%。
手续费及佣金净收入65.83亿元，同比升4.29%。
非利息收入在营业收入中的占比由上年末的23.49%降至21.14%。

 

加权净资产收益率： 5.86%(未年化)
存贷比未披露，2014年为64.76%

净息差 2.82 生息资产日均规模平稳增长，净息差同比增加21个BP。

核心资本充足率未披露， 2014年底为8.7

 

股东情况：

报告期末股东总数318,725户。年报披露前五日（4月21日）攀升至360,793户。

 

下面图解各重要指标：

 

八家股份制银行2015一季报净利润座次排定，如下图：

 净利润增速

第一季度单季增幅10.68%。（从2012Q2开始，净利润报告期增速几近呈规则直线下滑）

净利润

净利润147.90亿元，同比增幅10.68%。

 

股东权益

归属于母公司股东权益2,730.16亿元，同比增长27.20%。

股东权益总额对资产总额的比率为6.05%。

注1.：兴业银行于2014年12月8日发行了130亿的优先股，扣除其影响后，同比/环比增21.14%/6.16%

注2： 浦发银行于2014年11月28日发行了150亿的优先股，扣除其影响后，同比/环比增24.87%/10.33%

加权净资产收益率： 5.86%(未年化)

下图除浦发银行，兴业银行及华夏银行均为年化数据。 未年化的是简单的乘以四得到（结果偏大）。

不良贷款：

不良贷款余额为208.33亿元，较去年末增32.89亿元，增幅18.75%。新增不良有大幅提升，见下图。(整体呈现逐级抬升的态势)

另外，报告期内共核销21.12亿。核销力度较2014年下半年明显减少了。

 

不良贷款率：

不良贷款率为1.24%，比上年末上升0.14个百分点。

 

关注类贷款

关注类贷款472.57亿，占比2.82%。一季度单季增加了1个百分点。

 

逾期贷款

逾期贷款一季度未披露，去年底358.31亿，占比2.25%。

拨备覆盖率
拨备覆盖率227.3%，比年初下降22.91个百分点。


贷款拨备率

贷款拨备率2.82%，比年初增加了0.06个百分点。

资产减值损失：

报告期内，集团资产减值损失55.69亿元，同比增98.19%。2014年四季度单季资产减值损失107.84亿。

总资产

报告期末，资产总额4.51万亿元，较年初增长2.42%。

存款总额

存款总额2.41万亿元，较年初增长6.10%。

同业及其他金融机构存放款项

余额1.22万亿。较年初减少了3.47%。

 

贷款总额

贷款余额1.68万亿元，较年初增幅5.38%。

存贷比

未披露，2014年为64.76%

营业收入

营业收入342.07亿元，同比增长19.60%。

（下图为单个季度数值）

利息净收入

利息净收入269.76亿元，同比增长27.04%。

（下图为单个季度数值）

 

手续费及佣金收入

手续费及佣金净收入65.83亿元，同比升4.29%。

（下图为单个季度数值）

非利息收入占比

非利息收入在营业收入中的占比由上年末的23.49%降至21.14%。

净息差 2.82

生息资产日均规模平稳增长，净息差同比增加21个BP。

核心资本充足率

未披露， 2014年底为8.7

 

股东数

报告期末股东总数318,725户。年报披露前五日（4月21日）为360,793户。