第一步，定义客户细分。必须确认企业所定位的目标客户群，进行客户细分，不同的客户细分后续的接触点和O2O都是有差异的；

第二步，绘制客户接触点生活轨迹。企业容易理解的是在企业势力范围内的接触点，但这些接触点往往是“场内”而且是与“交易”相关的，但更多的接触点是在“场外”而且是与“生活”相关的；

第三步，分析客户的生命周期状态。这个比较难理解，因为目前企业与客户接触时都是在一个静止的状态点上，而没有从全生命周期的时间轴上看一个消费者的不同消费状态的变化和切换，而O2O设计的核心就是状态的转换；

第四步，绘制客户接触点点阵图。按照纵轴为消费者接触点，横轴为消费者生命周期状态，将整个接触点在点阵图中描绘出来，包括现在的和未来的，包括各种渠道比如线下、电话、互联网、微博微信等；

第五步，细分企业的O2O资源。包括：消费者、产品、促销、offer/权益、渠道、地点/区域等相关因素的细分与定义；

第六步，设计O2O并进行排序。在点阵图中设计原点向下一个状态或接触点的跳转的O2O活动，并设计具体的资源定义，最终将这些O2O促销活动进行价值/复杂性的象限矩阵排序；

第七步，O2O checklist评审。对设计出来的O2O活动进行O2O检查清单的问题的逐一评审，进行调整或者优化或者放弃；

第八步，确定O2O最终方案。