在外围股市企稳反攻之后，被拖下水的大A自然是不甘示弱的，尤其是沪指，用一根长阳释放了内心被压抑着的强烈的渴望！

不过由之前的创业板扮演主角不同，今日沪指扮演了一把主角！一度上涨逾百点，再度回到年线附近!

此次沪创此长彼消主要得益于基建板块的推动!

据测算，大基建＋新基建加起来，带来的增量就超过40万亿，即便打个6折，也有26万亿，目前沪深两市总市值50万亿，如果按照这种逻辑推演的话，那确实还有较大的提振空间！

对于喜欢游击战法的部分将军来说，基建今天是大涨的第一天，顺势追击倒也无妨！今天连一向忸忸怩怩的海螺水泥都一度荣耀登顶，可见，水泥这块短期确实还有空间，本都督告诉大家一个基本的常理：一般大市值的品种出现一个涨停，那么后面一般都还会走一段，因为作为庞然大物能够一天10%！那意味着，有相当的资金达成一致性预期，形成了合力！

大家自己去找下有几个大市值的今天涨停了就懂了！后面我们也可以印证！

中午午评说，对于新基建最看好中兴通讯和生益科技，如果短线回调，是可以跟踪的！

说到这，我们不妨借鉴下天风对新基建的梳理！

       天风：

      1、主设备商（受益最直接、最确定）：中兴通讯、烽火通讯；

      2、射频领域：科创新源、世嘉科技、生益科技、深南电路、沪电股份、武汉凡谷；

      3、光通信：中际旭创（全球数通光模块龙头、5G重要突破）、新易盛、天孚通信、光迅科技、太辰光、剑桥通信、博创科技；

      4，边缘生态方面：星网锐捷、华体科技、天源迪科、三维通信

相对来说，越是行业龙头，市值越高，反而越能引发大资金的青睐！大家一定要明白，现在的市场和以往不一样，现在是以机构为主导的市场，他们一个个梳着大背头，戴着明晃晃的大金链子，一个个财大气粗，低于50个亿的项目别人是看不上的!谈都不要谈!

当然，本都督的观点和策略暂时是不会改变的，那就是坚持核心高科技方向！

对了，说到这，我们还是先搞清楚大盘是什么个情况！

今日沪指大涨上百点，确实扬眉吐气，一扫晦气，想逼空上涨？但是即便如此，本都督要说的是：

 1,昨晚夜报给大家画图了，需要继续确认沪指能否再度成功站稳上涨趋势线，相对周五的杀跌来说，今日量能是萎缩的，多头多少还是有点心有余悸！

 2,我们要搞清楚上周大跌的原因，大跌的原因是外围股市带动的，外围股市为什么大跌?是以为外围的疫情目前有点失控的感觉，那么这个问题解决没?答案是否定的，那么就不排除这个因素随时都会来膈应我们一下！

我们特么吃得真欢畅的时候，有人会来撒一把盐甚至是掀桌子！所以，这依然让人有些不踏实！

当然，乐观地说，看到有朋友分析说：我国成功消灭疫 情就变成了非 疫区，产品照样输出，因为别国有需求，不进中国产品又活不了。经济三驾马车，消费、投资、出口，投资有央行助力，中国依靠全产业链制造能力和庞大内需消费拉动，很快将出现新的经济增长点，今年的GDP不但能保增长，还能超预期。东亚三国将通过抗疫结下深厚的友谊，国际秩序发生本质变化，自贸圈将在下半年彻底建立。

这敢情是好，不过，这是一种理想状态，如果外围不佳，我们能不能做到直接禁止输入呢？这一点，貌似做不了，毕竟咱们也算是有头有面的大哥了，凡事都得讲个道义和讲个面不是？

 3，所以，基于这种判断，继续长驱直入式的大涨似乎也不现实，咱们只能是能吃一口是一口，且不能敞开肚皮，大快朵颐！逼空上涨基本不可能！

既然如此，那么我们再回到大盘上，最可能的方式是热点切换，区域震荡，或者什么时候，我们见到了，大的对冲措施，就是之前分析的出现了，那么大盘才会再度以一种舒服的姿态上涨！

接力科技股的只能是科技股，重要的是，可能方向上有所不同！！！

对了，找朋友问了下，电容依然很缺货，华强北的市场价格已经翻倍了！！！

MLCC电容（片式多层陶瓷电容器，如下图）从上周就开始缺货，这东西主要用在消费电子和5G基站、电动车上。

之前经历过产能过剩的阶段，到去年四季度才基本持平稳步上升。目前国内就三环产量40亿只/月，风华高科产量150亿只/月，三星900亿只/月。现在全球大部分产能都集中在国内，但疫情影响复工率低，需求旺盛，严重供不应求，国巨已经涨价了30%，宣布还要涨价，国内厂家还没有跟上去！

晚上复了下盘，看了下几只股票的龙虎榜，会唱通信有点意思，今日又是强换手！龙虎榜数据显示，今日共6个机构席位出现在龙虎榜单上，分别位列买一、买三、买四、卖二、卖三、卖五，合计净买入5733.33万元，占该股今日总成交额的4.13%，是今日龙虎榜中获机构净买入最多的个股。

卖一为中信证券上海牡丹江路证券营业部，该席位买入2.88万元，卖出1.04亿元，净买额为-1.04亿元。最近这席位操作有点烂啊，越来越不像高手！     

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