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昨日是人大开幕,温总理做了政府工作报告,总体来看,GDP7.5%的增速凸显了管理层继续调控的决心,可以认为短期很难指望政策出现多大的放松。而四大行关于给首套房贷松绑消息颇为微妙,可以预计的降低房贷利率之后银行和房地产两大行业都将受益,这对于市场绝对属于较大的利好。地产再度走强似乎具备基础。
IPO改革多项提案报两会,其中一条值得注意:这也是最大的制度创新就是给新股增加做空机制,这将促使新股上市定价回归合理。2月下旬以来,基金开始大幅调低持股比例,截至2月28日仓位最终下滑至76.09%。这为3月初的蓝筹行情腾出了足够的资金,算是利好。
另外,我们需要重视的是,管理层近期三次倡导蓝筹股投资,亦对蓝筹股形成利好。全国两会即将拉开帷幕,"两会行情"升温,利好蓝筹股。估值处于历史相对低位、大盘蓝筹股或迎来估值回归行情。一旦蓝筹股集体发力,大盘想构成所谓小双顶是不可能的!尤其是在市场持有成本大肆提高之后!
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