很多人会从历史上去寻找类似的情况，然后根据历史常常形似地重复这种现象，来预测未来的可能走势。这包括经济周期和股市的牛熊转换情形。我最近在思考：我们的内外环境近年来发生了深刻的变化，有些是历史性的转折，历史有可能正在翻开崭新的一页。那么，这些寻找历史轨迹的习惯就有可能暂时不再起作用了。
老俄侵乌超过两年半了，实际上正在改变世界格局。前不久我写了“三足鼎立的世界”，列出了世界三大板块基于GNP总量的力量对比表格。经济上科技上正在根据站队分化，过去40多年对东亚大陆非常有利的经济全球化，正在发生深刻的变化。
伴随着人口总量历史性的逆转，长达20多年牛市的房地产市场也历史性逆转了。居民资产大部分储存在房产上面，这种逆转的影响力究竟有多大？目前还很难判断。也许不是巧合，A股大盘也基本上跟随着房地产大盘走熊。我看房地产大盘中期见底还比较遥远，A股大盘还会继续跟随吗？
过去几年大牛的光伏和碳酸锂行业，这两年迅速走熊了，跌幅非常惊人。迅速的产能过剩造成了速熊。电动汽车行业还在烧钱，AI大模型行业也不遑多让。半导体行业貌似前景广阔，想挣大钱同样很难。哎，有哪个行业蒸蒸日上？请告诉我。
对股市造成直接影响的是近期的通货紧缩。我不是经济学家，少说两句。总体来看需要留个心眼，不能指望历史会延续过去的轨迹前行。
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(2024-09-07 15:03:28) 
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